中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 提前赎回"南电转债"的核查意见 根据《募集说明书》的规定，"南电转债"的初始转股价格为 34.00 元/股。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电提前赎回"南电转债"的事项进行 了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号），公 司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为 人民币 ...

关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告 持股 5%以上股东张兴国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股 东张兴国先生出具的《股东股份变动超过 1%的告知函》。具体情况如下： 一、2021 年 7 月 17 日至本公告披露日，张兴国先生未减持公司股票。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-085 债券代码：123170 债券简称：南电转债 二、2020 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 16 日期间减持情况 2020 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 16 日期间，张兴国先生累计减持公司股票 2,148,800 股，合计占公司当时总股本的 0.53%，减持后持有公司 27,620,400 股。张兴国先生前述 减持已按照相关规定履行了预披露义务。 江苏南大光电材料股份有限公司 自 2021 年 7 月 17 日至本公告披露日，张兴国先生未发生减持公司股票的行为 ...

关于"南电转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-084 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 重要内容提示： 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日，已有连续 10 个交易日的收盘价不低于"南电转债"当期转股 价格（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当 期转股价格的 130%，预计将有可能触发"南电转债"的有条件赎回条款。根据《江苏 南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券 面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"南电转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规定，并及 时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债 ...

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-083 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的 相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存 放非募集资金或用作其他用途。 二、投资风险控制措施 （一）投资风险 公司使用部分闲置募集资金购买投资产品需经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投 1 / 2 资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第九届 董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过35,000万元的闲置 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-082 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"（债券代码: 123170）转股期为 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日；初始转股价格为 34.00 元/股，最新转股价格为 27.04 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 48 张"南电转债"（票面金额共计 4,800 元人民币）完成 转股，合计转成 175 股"南大光电"股票（股票代码: 300346）。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 9 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-080 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月 （含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）现有总股本为543,165,764 股。 2、本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股 =543,165,764股×0.500000元÷10股=27,158,288.20元；按总股本折算每股现金分红=本次 实际现金分红总额÷公司总股本=27,158,288.20元÷543,165,764股=0.0500000元/股。 3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=（股权登记日收盘价﹣每 ...

中信建投证券股份有限公司关于 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南大光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：安源 | 联系电话：021-68801585 | | 保荐代表人姓名：秦龙 | 联系电话：021-68801579 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-081 债券代码：123170 债券简称：南电转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123170，债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2639 号"文核准，向不特定对象发行 900.00 万 张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"南电转债"，债券代码"123170"。根据《江 苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 南电转债的转股价格由 27.09 元/股调整为 27.04 元/股。现将有关事项说明如下： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据《募集说明书》相关条款规定，在"南电转债"发行之后，若公司发生派送股票 股利、转增股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-078 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 参与本次股东大会网络投票的股东共 528 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0477 号 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏南大光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...