证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-062 号 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达给全 体监事。本次会议由公司监事会主席刘桂林先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的 有关规定。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 为了本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）工作的 顺利进行，根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债发行规 模将从不超过人民币 110,000.00 万元（含 110,000.00 万元）减至不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），并相应调整募集 ...

楚天科技股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二三年八月 1 楚天科技股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，楚天科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"楚天科技"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债募集资金使用的可行 性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含发行费用），扣除 发行费用后将投资于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目 和补充流动资金，具体如下： | 序 号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金使用金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生物工程一期建设项目 | 63,068.00 | 63,000.00 | | 2 | 医药装备与材料技术研究中心项目 | 25,266.00 | 25,0 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-067 号 楚天科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回 复的提示性公告 楚天科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具《关于楚天科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》，（审核函〔2023〕020116 号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所发行上市审核中心对公司提交的向不特定对象 发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，要求公司对有关事项予以落实并及 时回复。 公司在收到《审核问询函》后，会同相关中介机构就《审核问询函》提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书等申请文件进行了更新。现根据要求对《审核问询函》回复予以披露， 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于楚 天 ...

深圳证券交易所： 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 众环专字(2023)1100264号 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 的回复 众环专字(2023)1100264 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）2020-2022 年度财务报表的审计机构， 分别出具了众环审字（2021）1100042 号、众环审字（2022）1110075 号、众环审字（2023） 1100090 号无保留意见审计报告。 2023 年 7 月 19 日，深圳证券交易所出具了《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对楚天科技相关 财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现 将核查情况说明如下： 问题 1： 发行人最近一期末商誉账面价值为 8.73 亿元、无形资产中客户关系和品牌的账面价值 为 4.20 亿元，前述科目合计占净资产比例约 30%，由前期收购 ...

楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二零二三年八月 1 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"或"发行人"） 为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司 经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实 际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"，可转换公司债券以下简称"可 转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该等可 转债及未来转换的 A 股股票 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-064 号 | 文件 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 二、本次募集资金用于投资 | 修改了补充流动资金金额。 | | | 项目的必要性及可行性 | | | 《楚天科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券摊薄 | 特别提示； 七、关于本次发行摊薄即期 回报的填补措施及承诺事项 | 更新了本次发行涉及的会议审 议情况 | | | 的审议程序 | | | 即期回报及填补措施和相关主体 承诺的公告（修订稿）》 | 一、本次向不特定对象发行 | 结合公司2022年度财务数据及 | | | 可转债对公司主要财务指标 | 最新情况，更新对公司主要财 | | | 的影响 | 务指标的测算结果 | | | 封面 | 更新披露时间 调整了募集资金总额，本次可 | | | | 转债发行总额不超过人民币 | | | 第四节 本次发行方式的可 | 100,000.00 万元（含 100,000.00 | | 《楚天科技股份有限公司向不特 | 行性 | 万元）； | | 定对象发行可转换公司债券发行 | | 更新了本次发行 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 8 月 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本证券发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中含义相同。 楚天科技股份有限公司 发行保荐书 释 义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 楚天 ...

之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年 8 月 3-3-1 楚天科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 3-3-2 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 5 | | | 一、发行人基本情况 | 5 | | | 二、发行人的主营业务 | ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-065 号 楚天科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 5 月 22 日、2023 年 6 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十 三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换 公司债券的相关议案。 为了本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）工作的 顺利进行，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 等相关议案，将本次可转债的发行规模调整为不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），并相应调整募集资金具体用途的规模，本次发行方案的其他条款 不变。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...