目 录 | 一 、 关 于 收 入 确 认 、 质 保 金 、 毛 利 率 、 存 货 跌 价 准 备 、 发 出 商 品 | | | | --- | --- | --- | | 等………………………………………………………………………第 | 1—85 | 页 | | 二、关于财务性投资………………………………………………第 | 85—95 | 页 | | 三、关于募集资金补充流动资金…………………………………第 | 95—103 | 页 | 关于运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕992 号 深圳证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于运达能源科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》(〔2024〕020016 号，以下简称审核问询函） 奉悉。我们已对审核问询函所提及的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称 运达股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于运达能源科技 集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说 明》(天健函(2024〕878 号)。因公司补充了最近一期财务数据，我们为 ...

上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 4-1-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(二) 目 录 | 声明事项 | | --- | | 第一节 释 | | 第一部分 对原《律师工作报告》《法律意见书》的披露更新 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | 三、本次发行的实质条件………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. (住所: 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼) 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份""公司"或"发行 人"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查 工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 书和发行保荐工作报告》有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责， 严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 及财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问 询函之回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 27 日下发的《关于运达能源科技集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020016 号）（以下简称 "审核问询函"或"问询函"）已收悉。运达能源科技集团股份有限公司（以下 简称"公司""运达股份"或"发行人"）会同保荐机构财通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"或"财通证券"）、发行人律师上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）、发行人会计师天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对问询函相关问题进行了认真核查、讨论。具体回复如下： 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名称释义与募集说明书一致； 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入 ...

运达能源科技集团股份有限公司 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-085 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 对外投资的公告》（公告编号：2024-087）。 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于投资建设张北启达 100MW 风电项目的议案》。 公司拟以全资控股的张北启达新能源有限公司为主体，投资建设张北启达 100MW 风 电项目，项目总投资为 54,607 万元。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 9 月 14 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 9 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事 8 名，实际出席 董事 7 名，其中董 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-086 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2024 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及 会议资料于 2024 年 9 月 9 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全 体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于投资建设张北启达 100MW 风电项目的议案》。 监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结 构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股 东利益的情形。监事会同意投资建设张北启达 100MW 风电项目事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（ht ...

!"#$%&'()*+ ,-./0123%&'()*+ 4546 7879:;<=>?@A+ | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：运达股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭波 | 联系电话：0571-87823628 | | 保荐代表人姓名：陈婷婷 | 联系电话：0571-87823628 | 一、保荐工作概述 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟于下半年开展培训 | | （2）培训日期 | 拟于下半年开展培训 | | （3）培 ...

公 司 研 究 ＃assAuthor＃ 公 司 点 评 报 告 点评： 杨志芳 | --- | --- | |----------------------------|-----------| | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-9-12 | | 收盘价（元） | 9.86 | | 总股本（百万股） | 701.77 | | 流通股本（百万股） | 694.85 | | 净资产（百万元） | 5357.55 | | 总资产（百万元） | 32035.97 | | 每股净资产（元） | 7.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------|-------| | 会计年度 ＄ zycwzb\| 主要财务指标＄ | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) ...

Group 1: Company Overview - The company, Yunda Energy Technology Group Co., Ltd., reported a total of 14,293.69 MW in new orders for the first half of 2024, with a cumulative order backlog of 34,204.63 MW by the end of June 2024 [2] - The order backlog includes 2,161.00 MW for wind turbines between 2MW-4MW, 11,795.68 MW for 4MW-6MW, 12,625.40 MW for 6MW-8MW, and 7,622.55 MW for turbines above 8MW [2] Group 2: International Business Expansion - The company has secured orders in Southeast Asia, Eastern Europe, Central Asia, and South America, with a recent breakthrough in the Middle East market [3] - The global wind power installed capacity is expected to grow rapidly, enhancing the international influence of Chinese brands and technologies [3] Group 3: Profitability and Market Strategy - The pricing of wind turbines and profit margins are influenced by various factors, and the company aims to enhance profitability through high-quality products and cost-reduction measures [3] - The company has completed the transfer of 100% equity in two wholly-owned subsidiaries in 2024, focusing on optimizing the quality of its renewable energy assets [3] Group 4: Policy and Market Outlook - The "Wind Power to the Countryside" policy, initiated in March 2024, presents significant market opportunities, and the company plans to leverage its technological advantages to increase market share [3]