国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年十月 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | 二、发行人基本情况 | 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 6 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 7 | | 第二节保荐机构承诺事项 | 9 | | 第三节对本次证券发行的推荐意见 | 10 | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 | 10 | | 二、本次证券发行的决策程序合法 | 10 | | 三、本次证券发行符合相关法律规定 | 10 | | 四、发行人存在的主要风险 | 19 | | 五、发行人的发展前景 | 23 | 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发 ...

补充法律意见书（一） 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（一） 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（一） 信达再创意字[2023]第003-1号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 根据深圳欧陆通电子股份有限公司与广东信达律师事务所签署的专项法律 顾问服务合同，广东信达律师事务所接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券之特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《公司法》《证券法》《注册办法》和《公开发行 证券公司信息披露的编报规则第 12 号--〈公开发行证券的法律意见书和律师工 作报告〉》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、法规及 ...

股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、 二、三（星辉科技园 A、B、C 栋）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本 ...

国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳 欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-2 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 3 | | 释义 | | 5 | | 第一节 | | 发行人概况 6 | | | | 一、发行人基本情况 6 | | | | 二、发行人的主营业务 6 | | | | 三、发行人的核心技术及研发水平 7 | | | | 四、发行人主要财务 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-076 深圳欧陆通电子股份有限公司 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳欧陆通电子股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020125 号）（以下简称"《审核问询函》"）。公司收到《审核问询函》后， 会同中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真研究和逐项落实，具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网披露的相关文件。 根据本次发行项目进展等相关信息，公司会同相关中介机构对上述审核问询 函回复内容、募集说明书等相关申请文件进行了进一步补充与更新，具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年十月 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | 二、发行人基本情况 | 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 6 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 7 | | 第二节保荐机构承诺事项 | 9 | | 第三节对本次证券 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters of 2023 was 2.066 billion CNY, a year-on-year increase of 4.46% [2] - In Q3 2023, revenue reached 770 million CNY, showing a year-on-year growth of 25.05% [2] - The gross profit margin for Q3 was 19.53%, an increase of 3.49 percentage points year-on-year [2] - The total expenses for the first three quarters were 341 million CNY, with an expense ratio of 16.49%, up by 2.64 percentage points year-on-year [3] - Net profit for the first three quarters was 41.65 million CNY, a year-on-year increase of 3.00%, with a net profit margin of 2.02% [3] - In Q3, net profit was 34.57 million CNY, with a net profit margin of 4.49% [3] R&D Investment - R&D expenses for the first three quarters amounted to 172 million CNY, a year-on-year increase of 20.98%, with an R&D expense ratio of 8.31% [3] - In Q3, R&D expenses were 59.89 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 16.02%, with an R&D expense ratio of 7.77% [3] Server Power Supply Business - The server power supply segment is a key long-term development strategy, with ongoing R&D investments to meet customer needs [4] - The company offers a range of server power supply products, including high-power models, with significant applications in data centers and AI servers [4] - In H1 2023, server power supply revenue reached 280 million CNY, a year-on-year increase of 20.21% [4] - In Q2, high-power server power supply revenue accounted for approximately 17% of the server power supply business [4] Market Expansion - The company is actively expanding its overseas market presence, establishing sales teams in Taiwan and the USA [4] - It has successfully connected with several leading enterprises in North America [4] Convertible Bond Progress - The application for the issuance of convertible bonds was accepted on August 2, 2023, with ongoing orderly progress [5]

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-074 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 770, 367, 481. 19 | 25.0 ...