天职业字[2023]49971 号 关于深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询 函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于深圳欧陆通电子股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020125 号）（以下简称"审核问询函"），深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧 陆通"、"发行人"、"公司"）与保荐机构国金证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审 核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核问询函的要求 对《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书 ...

关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（二） 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 信达再创意字[2023]第003-2号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 根据深圳欧陆通电子股份有限公司与广东信达律师事务所签署的专项法律 顾问服务合同，广东信达律师事务所接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券之特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《公司法》《证券法》《注册办法》和《公开发行 证券公司信息披露的编报规则第 12 号--〈公开发行证券的法律意见书和律师工 作报告〉》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定， ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 及 国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 | 问题 | 2 79 | | --- | --- | | 其他问题 | 137 | 问题 1 报告期内，发行人营业收入分别为 208,347.32 万元、257,194.80 万元、 270,312.47 和 51,905.06 万元，逐年上升；扣非归母净利润分别为 17,947.87 万元、8,235.07 万元、7,212.16 万元和-110.84 万元，呈下降趋势，受原材料 价格上升、期间费用增加等因素影响。报告期内，发行人期间费用合计分别为 21,211.19 万元、28,317.15 万元、36,794.86 万元和 10,484.14 万元，期间费 用率分别为 10.18%、11.01%、13.61%和 20.20%，其中研发费用、管理费用的上 升幅度较为明显。公司境外销售规模分别为 130,089.10 万元、155,530.00 万元、 142,626.74 万 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年十一月 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | 二、发行人基本情况 4 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 7 | | 第二节 保荐机构承诺事项 9 | | ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-078 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日 召开第二届董事会 2022 年第九次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址、注册资本与修订<公司 章程>部分条款的议案》，同意将公司注册地址变更为公司现经营场所。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会 2023 年第五次会议，于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章 程>部分条款的议案》，同意将董事会成员人数由 7 人调增至 9 人，其中独立董 事人数不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 近日，公司已经完成了注册地址、董事成员人数变更的工商登记手续，对《公 司章程》进行了工商备案，并取得了变更（备案）通 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-077 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳 市格诺利信息咨询有限公司（以下简称"格诺利"）的通知，获悉格诺利将其持 有的公司部分股份办理了股票质押业务。具体事项如下： | | | | | | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控 | | | | 否 | 否 | | | | | | | 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | | 为 | 质押 | | | | | 东 | | 本次质押数 | | | 为 | | | 质押到 | 质权 | 质押 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补 | 起始 | | | | | 名 | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | ...

股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、 二、三（星辉科技园 A、B、C 栋）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本 ...

国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳 欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-2 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 3 | | 释义 | 5 | | | 第一节 | 发行人概况 | 6 | | 一、发行人基本情况 6 | | | | 二、发行人的主营业务 6 | | | | 三、发行人的核心技术及研发水平 7 | | | | 四、发行人主要财务指标及非 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年十月 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | 二、发行人基本情况 | 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 6 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 7 | | 第二节保荐机构承诺事项 | 9 | | 第三节对本次证券发行的推荐意见 | 10 | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 | 10 | | 二、本次证券发行的决策程序合法 | 10 | | 三、本次证券发行符合相关法律规定 | 10 | | 四、发行人存在的主要风险 | 19 | | 五、发行人的发展前景 | 23 | 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发 ...