北京百洋康合科技 有限公司 专 审 计 项 华兴专字[2024]24003680066 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 十 功 华兴专字[2024]24003680066号 青岛百洋医药股份有限公司: 一、审计意见 我们接受青岛百洋医药股份有限公司的委托审计了北京百洋康合科技有 限公司（以下简称"百洋康合"）财务报表,包括2022年12月31日、2023年 12月31日、2024年3月31日的资产负债表，2022年度、2023年度、2024年1-3 月的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了百洋康合2022年12月31日、2023年12月31日、2024年3月31日 的财务状况以及2022年度、2023年度、2024年1-3月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 本次发行已经 2023 年 2 月 13 日深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 1 次上市审核委员会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]613 号 文予以注册。 公司于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象发行了 860.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 86,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为 85,221.15 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金 到位情况进行验证并出具《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZG11150）。 （债券受托管理人） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《青岛百洋医药股份有限公司（作为发行人） 与东兴证券股份有限公司（ ...

上海百洋制药股份 有限公司 计 信 审 华兴审字[2024]23011910070 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 六计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十十 报 华兴审字[2024]23011910070号 青岛百洋医药股份有限公司: 一、审计意见 我们接受青岛百洋医药股份有限公司的委托审计了上海百洋制药股份有 限公司(以下简称"上海百洋制药"或"公司"）财务报表,包括2022年12 月31日、2023年12月31日和2024年3月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度、2023年度和2024年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了上海百洋制药2022年12月31日、2023年12月31日和2024年3月 31日的合并及母公司财务状况以及2022年度、2023年度和2024年1-3月的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.12 元/股。 2、2024 年第二季度，"百洋转债"未发生转股；截至 2024 年第二季度末， 合计共有 138,038 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 1,380.38 万元人民币）， 合计转成 513,491 股"百洋医药"股票（股票代码：301015）。 3、截至 2024 年第二季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 8,461,962 张，剩余票面总金额为 84,619.62 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第二 季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债权代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1809 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股票（A 股）5,260.00 万股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的 472,500,000 股增至 525,100,000 股。 （二）公司上市后股份变动情况 1、2021 年 12 月 30 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份 数量为 2,897,823 股，占公司当时总股本的 0.55%。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"发行人"或"公司"）2021 年 度首次公开发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药首次公开发行前已 发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1809 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股票（A 股）5,260.00 万股，并于 2021 年 6 月 30 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。本次公开发行股票后，公司总股本由首次公开发行前的 472,500,000 股增至 525,100 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《青岛百洋医药股份有限公司（作为发行人） 与东兴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行可转换公司 债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《青岛百洋医药股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）《青岛百洋医药股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证 券不承担任何责任。 1 青岛百洋医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受 ...

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开 第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年6月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6 亿元全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述 募集资金归还情况通知了 ...

2023年青岛百洋医药股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2024年5月20日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于择期 召开临时股东大会的议案》。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年7月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...