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安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | 项 | 目 | 交易对方名称 | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 | 名江苏富乐华半导体科 | 59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | | | | | 证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 （草案）（注册稿） 募集配套资金的发行对象 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 签署日期：二〇二五年五月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本草案所述本次重组相关事项的 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（注册稿）摘要 | 项 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 签署日期：二〇二五年五月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-037 安徽富乐德科技发展股份有限公司 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 特此公告。 暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 31 日 2025 年 5 月 29 日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开 2025 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳 证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 5 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组 条件和信息披露要求。 公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修订和完善，形成了重 组报告书（注册稿），主要修订内容如下（如无特别说 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年五月 富乐德 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 声明和承诺 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"上市公司"）的委托，担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以 及证券行业公认的业务标准、道德规范， ...

据披露，标的公司系控股股东旗下的优质半导体资产，收入规模较大，盈利能力较强， 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月（均未经审计，下同）的营业收入分别为 11.07 亿元、16.92 亿元及 8.99 亿元，净利 润分别达 26,082.43 万元、35,350.19 万元和 12,789.98 万元。 5月30日，富乐德发布公告称，公司拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限 公司（简称：富乐华）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。深交所并购 重组审核委员会于2025年5月29日召开2025年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易进 行了审议，认为本次交易符合重组条件 和信息披露要求。 其进一步称，公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实 施，能否经中 国证券监督管理委员会予以注册尚存在不确定性。 富乐德是一家泛半导体（半导体、显示面板等）领域设备精密洗净服务提供商，主要聚焦于半导体和显 示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净及其衍生增值服务。同 时，上市公司逐步导入半导 ...

关于公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套 资金事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通 过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-036 安徽富乐德科技发展股份有限公司 公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实 施，能否经中国证券监督管理委员会予以注册尚存在不确定性。公司将根据本次 交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易进行了审议。根据深圳证券 交易所 ...

21世纪经济报道记者 杨坪 深圳报道 5月29日晚，深交所官网显示，富乐德发行股份、可转债购买资产并募集配套资金项目获深交所重组委 审议通过。这是"重组新规"发布后A股市场首家过会的并购项目。 本月中旬，为进一步落实新"国九条"部署，中国证监会继出台"并购六条"后，发布了修订后的《重组管 理办法》，深沪北交易所也同步修订并发布《重组审核规则》及相关配套规则，深化上市公司并购重组 市场改革，释放市场活力。 富乐德表示，本次收购将助力上市公司进一步完善在半导体行业的产业升级布局，加速从半导体洗净及 增值服务导入半导体零部件材料的生产制造业务，提升上市公司持续盈利能力。 值得一提的是，这笔交易也是"并购六条"发布以来首单运用定向可转债作为支付工具之一的重组项目。 从交易方案上看，项目中的交易对手方数量达59名，为满足不同交易对方多元化的对价要求，本次创新 采用了发行股份和定向可转债相结合的方式，以整合集团内的优质半导体产业资源，推动优质半导体零 部件制造业务导入。 据披露，本次交易总价合计65.5亿元，其中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为61.9亿元， 股票发行价格为16.30元/股；本次以发行可转换公司 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 5 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组申请。公司将持续关注本次 重组的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次 重组有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理 委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审 核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-035 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发 行股份、可转换公司债券购买资产并募 ...

5月21日晚间，富乐德发布重组公告称，拟向上海申和等59名交易方发行股份、可转换公司债券，购买 其持有的富乐华100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，交易总金额约为65.5 亿元。 其中，因交易对象上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制，上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动 人，合计持有富乐华66.68%的股份，同时上海申和还是富乐德的控股股东。而上海申和又是日本磁控 的全资子公司，本次交易将构成关联交易。 而这并非是富乐德首次收购日本磁控旗下的半导体资产。在去年6月，富乐德还以6800万元现金收购了 日本磁控间接控股的杭州之芯半导体有限公司100%股权，交易评估增值率为105.16%。 二级市场上，富乐德22日开盘，股价最大涨超7%，随后小幅回落，截至发稿涨5.6%，总市值为145.9亿 元。 资料显示，尽管标的富乐华和富乐德同属半导体行业，但双方在业务和技术细分领域有所不同。富乐德 的业务主要聚焦于半导体和显示面板两大领域，为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净 服务。 从业绩方面来看，富乐华的资产和业绩规模远高于富乐德。2022年至2024年1-9月，富乐华营业收入分 别为 ...