广东华商律师事务所 关于深圳安培龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 之 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555. 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳安培龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之参与战略配售的投资者 专项核查 之 法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐人"或"主承销商"）委托，就华泰安培龙家园1号创业板员工持 股集合资产管理计划（以下简称"安培龙家园1号员工资管计划"）、华泰创新 投资有限公司（以下简称"华泰创新"）参 ...

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请已于 2022 年 7 月 27 日经深圳证券交易所（以下简称"贵所"、"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，于 2023 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意予以注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，保荐人（主承 销商）针对深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核 查，出具本核查报告。 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 首次公开发行股票参 ...

!"#$%&'()*+,-. /0,123(456789:;. <=>?@A,B. !"#$%&'()*+,-./01234567 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，深圳安培龙科技 股份有限公司（以下简称"安培龙"、"发行人"或"公司"）属于"C39计算 机、通信和其他电子设备制造业"之"C398 电子元件及电子专用材料制造"。 截至2023年12月1日（T-4日），中证指数有限公司发布的"计算机、通信和其 他电子设备制造业（C39）"最近一个月平均静态市盈率为33.42倍。本次发行 价格33.25元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈 率为35.92倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率， 超出幅度为7.48%；低于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰 低归属于母公司股东净利润的静态市盈率42.90倍。存在未来发行人股价下跌给 投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风 险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。 安培龙首次公开发行1,892.3500万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次 发行"）的申 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,125.9975万股，占扣除初 始战略配售后本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为482.5000万股，占扣 除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次 发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确 定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年12月11日（T+2）刊登 的《深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配 售结果公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）定于2023年12月6日（T-1日）举行 网上路演，敬请广大投资者关注。 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行1,892.3500 万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 钱技股 4-2-1 4-2-2 第一章 总则 第一条 为维护深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关法律、行政法规成立的股份 有限公司。 第三条 公司于【】年【】月【】目经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证 监会)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日 在深圳证券交易所上市。 and and l . | | | --- | | 第一章 | 过则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于安培龙科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2023）0101929 号 3-2-4-1 内部控制鉴证报告 众环专字(2023) 0101929 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙科技")管理层 对 2023年 6月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。安培龙科技管理层的责任是 建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023年 6月 30 日与财务报表相关的内部控制有 效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对安培龙科技截至 2023 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要 的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议 一、会议召开和出席情况 2021 年 4 月 20日,深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 通知召开 2021 年第四次临时股东大会,现场会议于 2021 年 5 月 6 日下午 14:30 在深 圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路43号65号楼深圳安培龙科技股份有限公司一 楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共16名,代表有表决权的股份 5677.0335万股,占公司有表决权股份总数的100%。会议由董事长邬若军先生主持, 会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司 部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 二、议案审议情况 出席会议的股东及股东代表人经认真审议,以记名投票表决方式形成以下决议: 本次发行的股票数量不超过 1892.3500 万股(不含采用超额配售选择权发行的股 票数量),且不低于本次发行完成后股份总数的25%。如果本次发行采用超额配售选 择权的,则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行的一部分,本次发行股票的 1、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A ...

薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照有关法律法规、《公司章程》及《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定规范运作。截至本说明签署日，薪酬与 考核委员会共召开 5 次会议。 深圳安培龙科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 2020 年 12 月 1 日，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或 "公司"）召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于提请设立董事 会专门委员会的议案》，在董事会下设立战略、薪酬与考核、审计、提名四个专 门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则。 截至本说明签署日，各专门委员会的人员组成如下： | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 邬若军 | 邬若军、柴广跃、黎莉 | | 薪酬与考核委员会 | 柴广跃 | 邬若军、陈群荣、柴广跃 | | 审计委员会 | 陈群荣 | 陈群荣、柴广跃、李学靖 | | 提名委员会 | 李天明 | 邬若军、陈群荣、李天明 | 上述各委员由董事会选举产生，各专门委员会的运作情况如下： 一、战略委员会 战略委员会自成立以来，严格按照有关法律法规、 ...

| 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及持股意向的承诺函 | 1 | | 2 | 关于上市后三年内稳定股价的承诺函 | 57 | | 3 | 关于股份回购及依法承担赔偿责任的承诺函 | 81 | | 4 | 对欺诈发行上市股份回购的承诺函 | 97 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺函 | 103 | | 6 | 关于公司上市后三年股利分配计划的承诺函 | 118 | | 7 | 承诺事项的约束措施的承诺函 | 124 | | 8 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 168 | | 9 | 关于避免同业竞争的承诺 | 189 | 与投资者保护相关的承诺 深圳安培龙科技股份有限公司控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员 关于股份锁定和减持意向的承诺函 3. 前述锁定期满后,若本人仍然担任发行人董事、监事或高级管理人员的, 在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有发 行人股份总数的 25%,离职后半年内,不转让所持有的发行人股份;若本人在 任期届满前离职的,本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,将继 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2023) 0103610号 m 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | の | | 利润表 | 11 | | 现金流量表 | 12 | | 股东权益变动表 | 13 | | 财务报表附注 | 17 | 3-2-1-1 起始页码 传直 Fax: 027-854 it P 告 众环审字(2023) 0103610 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙科技")财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表,2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...