特别提示 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行 2,132.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1037 号）。 本次发行由国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人" 或"保荐人（联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为 "联席主承销商"）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人股票简称为"托普云农"，股票代 码为"301556"。 发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,132.00 万股，发行价 格为人民币 14.50 元/股。本次发行全部为公开发行 ...

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公 开发行 2,132.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 1037 号）。 本次发行由国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人" 或"保荐人（联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份 有限公司（以下简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合 称为"联席主承销商"）。 浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 特别提示 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,132.00 万股，本次发 行价格为人民币 14.50 元/股。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向 持有深圳市场非限售 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 特别提示 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,132.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2024〕1037 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主承销 商"）。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 10 月 10 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 10 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 本次发行初始战略配售发行数量为 319.80 万股，占本次发行数量的 15.00%。 根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 特别提示 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开 发行 2,132.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1037 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主承销 商"）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 特别提示 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]，以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]，以下 简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上[2023]100号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修 订）》（深证上[2023]110号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号，以下简称"《承销业务规则》"）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号，以下简称"《网 下投资者管理规则》"）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和 ...

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,132.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 1037 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主 承销商"）。 经发行人与联席主承销商协商确定，本次发行数量为 2,132.00 万股，占发行 后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次 发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交 所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上[2023]100 号）、《深 ...

国泰君安证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"发行人"）拟 在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下称"本次发行"）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主 承销商"），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]100 号）（以下简称"《实施细则》"）及《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）等相关法律法规、 监管规定及自律规则等文件，对本次发行中参与战略配售的投资者进行专项核查 如下： 一、本次发行并在创业板上市的批准与授权 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售投资者核查事项的 法律意见书 2024 年 9 月 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 一、本所及经办律师系依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文 件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"托普云农"、"公司"） 首次公开发行2,132.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1037号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主承销商"）。 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标 ...

国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年六月 托普云农首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 目 录 | 日 永 | | --- | | 释 义 | | 第一部分 引言 | | 一、律师及律师事务所简介 ………………………………………………………………………………… ...