华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 (主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) |华泰联合证券 上市保荐书 目 录 | 一、发行人基本情况 | | --- | | (一) 发行人概况. | | (二)发行人的主营业务、核心技术和研发水平 . | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四〉发行人存在的主要风险………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 申请上市股票的发行情况 | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 . | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 冗迸明 | | 五、保荐人承诺事项 | | 六、保荐人 ...

公司战略委员会职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 公司战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》及《战略委员会工作细则》的规定规范运作。 二、审计委员会 深圳市绿联科技股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2022 年 3 月 21 日，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）第一届 董事会第五次会议审议通过了《关于设立公司第一届董事会各专门委员会并选举 成员的议案》和关于制定董事会各专门委员会工作细则的相关系列议案，在董事 会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 员会，选举了各专门委员会的委员，并相应制定了各专门委员会的工作细则。 2024 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第 二届董事会专门委员会成员的议案》。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 张清森 | 何梦新、黄劲业 | | 2 | 审计委员会 | 高海军 | 赖晓凡、陈俊灵 | | 3 | 提名委员会 | 黄劲业 | ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 ___ 3-2-5-1 t and the support of the support of the subject of the subject of the subject of t te r re 关于深圳市绿联科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0114 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技")管理 层编制的 2023年度、2022年度、2021年度的非经常性损益明细表。 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 非经常性损益明细表 | 容 | 页码 4 | 3-2-5-2 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供绿联科技为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为绿联科技申请首次公开发行股票所必备的文件, 随其他申报材料一 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,结合深圳市绿联科技股份有限公 词(以下简称"公司")的具体情况,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市绿联科技有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司,在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300591865259K。 第三条 公司于【】年【】月【】目经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】 年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 深圳市绿联科技股份有限公司 and and a (草案) | 第一章 | 总则 . .. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 放分 . | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第五章 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 … | | ...

深圳市绿联科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 本次募集资金投向经深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司或发行人） 2022年3月30日召开的第一届董事会第六次会议及2022年4月15日召开的2022 年第一次临时股东大会审议确定，发行人拟公开发行不超过 4,150.00 万股人民币 普通股（A 股），募集资金将围绕公司主营业务，由董事会根据项目的轻重缓急 情况安排实施。本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资 金投入金额 | 项目备案情况 | 环评批复 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 产品研发及 产业化建设 | 55,120.36 | 55,120.36 | 深圳市社会投资项目备案证 （项目编码： | 不适用 | | | 项目 | | | S-2022-C39-500316） | | | 2 | 智能仓储物 流建设项目 | 11,041.79 | 11,041.79 | 广东省企业投资项目备案证 （项目编码： | 不适用 | | | | | | 2201-44 ...

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读今日刊登的《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2024 年 7 月 15 日（T 日），其中， 网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2024 年 7 月 15 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相 关要求在 2024 年 7 月 8 日（T-5 日）12:00 前注册并提交核查材料，注册及提交核 查材料时请登录华泰联合证券有限责任公司 IPO 网下投资者资格核查系统 （https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）。 3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市 场非限 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"、"发行人"或"公 司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"） 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上 〔2023〕110号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创 业板投资者适当性管理实施办法》（深证上〔2020〕343号）（以下简称"《投资 者适当性管理办法》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 ...

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市绿联科技股份有限公司 （Ugreen Group Limited） （深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层 -6 层、6 栋厂房 4 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市绿联科技股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法 ...

"下sal 容 诚 审阅报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]518Z0557 号 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exr.cn）"进行查验 " 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 6 | 母公司利润表 | | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-118 | 审 阅 报 告 （此页无正文，为深圳市绿联科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0557 号 报告之签字盖章页 ) 2 三十八年校园母 110001540422 中国注册会计师: 任晓英(项目合伙人) 1 FREF t ( 又 | 2 : 5 中国注册会计师: 10101301029 刘海曼 中国·北京 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称发行人、绿联科技）申请在境内首 次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责 任公司(以下简称华泰联合证券、保荐人)作为其本次申请首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，王天琦和高博作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出 具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王天琦和高博承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定， 诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | --- | --- | | 一、保荐人工 ...