华电国际:华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之2023年持续督导意见

2023 年持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年三月 华泰联合证券有限责任公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产 之 一、本次交易方案概述 华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"）向建信金融资产投资 有限公司（以下简称"建信投资"）和中银金融资产投资有限公司（以下简称"中 银投资"）发行普通股 A 股和可转换公司债券购买其分别持有的内蒙古华电蒙 东能源有限公司（以下简称"蒙东能源"）45.15%股权和天津华电福源热电有限 公司（以下简称"福源热电"）36.86%股权，其中以发行股份、可转换公司债券 支付的对价分别占本次交易对价的 2%和 98%。 根据上市公司与交易对方签署的资产购买协议及其补充协议，标的资产作价 合计为 150,016.26 万元，其中 3,000.36 万元对价由上市公司以发行普通股 A 股 的形式支付，147,015.90 万元对价以发行可转换公司债券的形式支付。 二、发行股份及可转换公司债券购买资产实施情况 （一）新增注册资本的验资情况及股份发行登记情况 2021 年 9 月 28 日，华电国际已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份 登记，相 ...