通信行业高增长频现！光通信尽享 AI 红利，物联网整装再 出发，电信运营商红利仍存 导语：一条赛道，跑出两支业绩翻倍股。 作者：市值风云 App：萧瑟 10 月 22 日至 23 日盘前，沪深京三市共 128 家公司发布三季报，三季度业绩期 开始步入高潮。 其中有 75 家前三季度实现净利润同比增长，60 家净利润规模破亿，即增长又破 亿的则有以下 44 家。 （制图：市值风云 APP，仅展规模过亿+同比增长标的） 以中国电信（601728.SH）、中国联通（600050.SH）两大运营商为首，这批兼 具规模和增速的公司中，来自通信行业的居多。 今天风云君就带大家一起来看下这个行业内的机会。 一、光通信尽享 AI 红利，两家公司利润翻倍 其中几家光通信公司的成绩格外亮眼，中际旭创（300308.SZ）、天孚通信 （300394.SZ）的归母净利润增幅分别达到 190%、122%，剑桥科技（603083.SH） 则明显掉队，增幅 26%，感兴趣的小伙伴请在市值风云 App 搜索相关公司，看 看风云君对好坏优劣的判断是否应验。 （制表：市值风云 APP） 我们知道，过去近一年时间里，ICT（信息与通信技术）产业几 ...

围观两大巨头的三季报！宁德时代毛利率创新高，紫金矿业资源为王 延续高景气 导语：巨头的三季报检阅。 作者：市值风云 App：贝壳 XY 10 月 18 日至 21 日盘前，沪深京三市共 53 家公司发布三季报，其中 30 家实 现净利润同比正增长，28 家净利润规模过亿，总体表现还是不错的。 （制图：市值风云 APP） 其中就包含了两家响当当的行业巨头——宁德时代（300750.SZ）、紫金矿业 （601899.SH）。 一、深挖宁德时代: 盈利锚定销量，毛利率创新高! 这些公司最有看点的当属宁德时代 (300750.SZ) , 有望连续 6 年实现利润增长。 前三季度实现总营收 2,590 亿，同比下滑 12.1%；归母净利润 360 亿，同比增 长 15.6%；只看三季度的话，归母净利润有 131 亿，同比增长 26.0%。 l 宁德时代 - 净利润 ● 归母净利润（元） ● 扣非归母净利润（元） ● 归母净利润YOY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------|-------------------- ...

本期关键词：坐收渔利！光伏设备、玻璃大王延续高增长 导语：姜还是老的辣。 作者：市值风云 App：萧瑟 10 月 17 日至 18 日盘前，沪深京三市共 29 家公司发布三季报，其中 22 家前 三季度实现净利润同比增长，总体表现较为优秀。 （制图：市值风云 APP） 此外业绩预告方面也并没有停下，同日还有捷佳伟创（300724.SZ）、天奥电子 （002935.SZ）两家公司发布预告。 （制图：市值风云 APP） 其中净利润大幅预增的捷佳伟创还是一家光伏产业链公司。在行业价格战愈演愈 烈的 2024 年业绩增如此两眼，风云君就先从它看起。 一、光伏卖铲人景气犹存，销售回款存隐患 捷佳伟创主营业务为晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售，在光伏产业链中 位于上游设备环节，是妥妥的卖铲子企业，风云君对它也有过深入研究。 上市四年营收涨3倍，利润涨2 倍，市值涨10倍，重要股东套现 29亿: 捷佳伟创，有实力，也有 运气 常山 市值风云研究员 公募基金、外资轮流接力，推动股价大涨。 按 识 别 二 维 码 · 尊 片市值风云 (来源：市值风云 APP) 算上 2024 年，自有数据披露以来的 11 个会计年度内，捷 ...

3000 亿股票回购+央妈降息！首批专项贷回购出炉，23 家上 市公司，金额超 100 亿 导语：股票回购增持再贷款，利好有现金、高分红的优质龙头企业。 作者：市值风云 App：木盒 昨晚首批 23 家上市公司公告用贷款资金回购，高层真是周末还加班加点干活，今天 早上 9 点央行又宣布降息，其中 1 年期和 5 年期 LPR 分别为 3.1%、3.6%，均下降 25 个基点，市场呵护态度坚定。 | --- | |---------------------------------------------------------------------------| | | | 此前央行在 2024 年 10 月 18 日正式推出两项创新结构性货币政策工具——证券、 | | 基金、保险公司互换便利（ SFISF ）和股票回购增持再贷款，目的为了引入增量资 | | 金、提振投资者信心增强资本市场内在稳定性，且未来均可视情况扩大规模。 | | | 风云君认为，互换便利本质上是优质金融机构加杆杆，利好的是上证 50、沪深 300、 中证 500、中证 1000 等指数的成分股。 以券换券 1年期,单一价格(荷 (2) ...

车载扬声器龙头，搭上新能源快车，上声电子：抱紧大客户、加 码产能，四年营收年增 29% 导语：中国汽车产业崛起浪潮下的受益者。 作者：市值风云 App：塔山 一、车载扬声器龙头，四年营收 CAGR 29% 上声电子（688533.SH，"公司"）成立于 1992 年，于 2021 年上市。 公司无控股股东和实际控制人。截至 2023 年末，前四大股东分别为上声投资、同泰 投资、元和资产和元件一厂，元和资产和元件一厂为一致行动人。元和资产与上声投 资实际支配表决权均未超过 30%。 上声投资为员工持股平台，其中公司管理层持股比例较高。 （来源：2023 年报） 值得一提的是，公司首发原始股东限售股份已于 2024 年 4 月解禁，近期上声投资减 持了 0.375%的股份，持股比例降至 25.875%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|-----------|----------------------|---------- ...

三季报解读：抽水蓄能兼具稀缺与成长，国防军工高爆发与 小确幸你选谁? 导语: 5 倍增长空间可期? 作者：市值风云 App：贝壳 XY 10 月 16 日至 17 日盘前，沪深京三市共 5 家公司发布三季度业绩预告，均为预 增, 增幅超过 100%有 3 家。 从规模来说，仅有中国人寿 (601628.SH) 算得上有代表性的行业龙头，其增长 逻辑以及行业机遇我们已在近几日探讨过，今日不再赘述。其余 4 家限于规模有 限，难以确切体现行业面貌。 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------|-------------------| | 前三季度业绩预告 | 归母净利润 | yoy | | 天永科技 | 0.56 亿元-0.58 亿元 | 34. 45%-39. 26% | | 探路者 | 0.96亿元-1.08亿元 | 107. 23%-133. 27% | | 飞荣达 | 1. 03 亿元—1.1 亿元 | 109. 74%-124% | | 诺普信 | 4.48 亿元—5.04 亿元 | 60%-80% ...

"新质生产力"上大股份：国内唯一高温合金返回料再生应 用技术企业，打破西方多年封锁 导语：解决了关键战略材料的"卡脖子"问题。 作者：市值风云 App：扶苏 高温合金，是一种先进金属材料，一直是现代航空航天发动机、燃气轮机以及汽 轮机热端部件中不可替代的关键材料。 可以说，没有高温合金，就没有现代航空航天事业。 （高温合金在航空发动机上的应用） 因高温合金的战略属性，一些西方国家对我国部分高温合金产品及牌号实行封锁， 比如美国已明确军工用高温合金材料完全禁止出口中国。 在此背景下，高温合金的"卡脖子"问题，无疑关系到我国军用战机批量换代生 产、"两机专项"、核电工程等国防安全领域。 而近年来，国内有一家高温合金制造商，通过研发出高返回比再生高温合金制备 工艺路线，填补了国内技术空白，并打破以美国为首的发达国家的技术垄断。 这家公司，就是 10 月 16 日挂牌深交所创业板的上大股份（301522.SZ，"公司"）。 1 / 13 一、"中航系"背景，国资股东参股 上大股份全名为"中航上大高温合金材料股份有限公司"，成立于 2007 年，已 获得国家高新技术企业、国家专精特新"重点小巨人"企业、河北省科技领军企 ...

根本停不下来！保险再现大幅预增，快递增量空间仍存，一 公司利润暴增 380 倍！ 导语：如果市场继续走强，保险公司账面投资收益将大得吓人。 作者：市值风云 App：萧瑟 10 月 15 日至 16 日盘前，沪深京三市共 19 家公司发布三季度业绩预告，其中 18 家预增。 预增公司中，按预告下限统计共 12 家净利润过亿，12 家增速过 50%，4 家增 速过 100%，表现依旧亮眼。 （制图：市值风云 APP，均使用增速下限） 像消费电子公司硕贝德（300322.SZ）、调味品公司莲花控股（600186.SH）、半 导体公司晶晨股份（688099.SH）、捷捷微电（300623.SZ）等，背后的行业逻 辑我们近来都有讲过，可看作对已有观点的验证。 其中中国太保（601601.SH，2601.HK）、中国人保（601319.SH,1339.HK）的 净利润规模可谓鹤立鸡群，绝对值均超过 300 亿的同时，还能做到超过 60%的 增长。 早些时间我们分析过它们的同行新华保险（601336.SH，1336.HK），今天我们 先再来看看这两家保险公司。 一、保险公司资产配置汇总：新华保险风格最激进 不出所料，与新华 ...

户外及工业 LED 照明代工厂，联域股份：红海中打造差异化， 五年营收年增 27% 导语：大客户战略是有效的。 作者：市值风云 App: 塔山 近日，主营 LED 照明产品的联域股份（001326.SZ， "公司"）发布了半年报，营收 同比增长 20.5%，扣非归母净利润同比下滑 8%。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 \n调整前 | 调整后 | 本报告期比上年同期 增減 \n调整后 | | 营业收入(元) | 771, 768, 605, 33 | 640, 592, 306. 42 | 640, 592, 306. 42 | 20. 48% | | 归属于上市公司股东 的净利润(元) | 76, 357, 389. 57 | 74, 448, ...

业绩预告小高潮！黄金增长持续，国网撒币淘金，食品饮料 坚挺，还有"以小见大"的宏观经济乐观迹象 导语：经济活力明显在增强，只是你需要从细处看，从小处看，从低处看。 作者：市值风衣 App：萧瑟 10 月 14 日至 15 日盘前，随着业绩预告步入尾声，沪深京三市出现业绩预告扎 堆潮，共 51 家公司发布业绩预告，其中 42 家预增。 预增企业中，按照净利润预告下限统计，32 家规模过亿，31 家增速超 50%， 18 家增速超 100%，整体增速较为靓丽。 （制图：市值风云 APP，均使用增速下限） 其中预盈规模靠前的，不乏北方华创（002371.SZ）、云铝股份 (000807.SZ)、 赣能股份 (000899.SZ) 、华阳集团 (002906.SZ) 等细分领域龙头企业, 利润 增幅均在 40%以上，背后的增长逻辑和产业链机会已在前几天有过详细分析。 今天，我们还是将重点放在近几天没覆盖到的板块，看看还藏着哪些机会? 一、金价两年涨 50%，增长动能仍有余量 黄金板块，山东黄金 (600547.SH, 1787.HK) 、湖南黄金 (002155.SH) 两 家金企，前三季度净利润增速下限分别为 37 ...