中国宏桥(01378)：建议发行3亿美元于2030年到期的1.50厘可换股债券及同步回购

假设可换股债券按每股初步换股价20.88港元及按固定汇率获悉数兑换，可换股债券将兑换为约1.12亿股 换股股份(可予调整)，相当于(i)公司于本公告日期的已发行股本约1.2%，及(ii)公司经发行该等1.12亿股 换股股份扩大的已发行股本约1.2%(假设公司已发行股本并无其他变动)。 可换股债券发行的估计所得款项总额将约为3亿美元，而(经扣除相关开支后)可换股债券发行的所得款 项净额估计约为2.95亿美元。公司拟将可换股债券发行的所得款项净额用作为现有境外债项再融资及一 般公司用途。 在发售可换股债券的同时，联席牵头经办人可促使可换股债券买方(并非公司"关连人士"的有关人士)出 售名义上与可换股债券相关的现有股份，而有关买方希望于有担保卖空中出售相关股份("同步股本发 售")及公司将购买于同步股本发售中出售的部分股份("同步股份回购")。公司预期购买2054.8万股股份 作为同步股份回购的一部分，购买价为每股14.60港元。 中国宏桥(01378)：建议发行3亿美元于2030年到期 的1.50厘可换股债券及同步回购 智通财经APP讯，中国宏桥(01378)发布公告，于2025年3月17日(交易时段后)，公司及 ...