五矿资本:联席保荐机构及联席主承销商关于五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告（第三期）

联席保荐机构及联席主承销商 关于五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的报告 （第三期） 上海证券交易所： 本次向特定对象发行优先股不向公司原股东优先配售。公司控股股东、实际 控制人或其控制的关联方不参与本次向特定对象发行优先股的认购，亦不通过资 产管理计划等其他方式变相参与本次向特定对象发行优先股的认购。所有发行对 象均以现金认购本次发行的优先股。 （一）发行优先股的种类和数量 （三）票面金额和发行价格 本次优先股的种类为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》等法律、 法规及规范性文件相关要求的优先股。本次发行的优先股数量为 10,000 万股， 募集资金总额为人民币 1,000,000 万元。本次优先股发行采取分次发行的方式， 1 其中，第一期及第二期优先股合计 8,000 万股已发行完毕，募集资金总额为人民 币合计 800,000 万元，本次第三期优先股发行数量为 2,000 万股，募集资金总额 为人民币 200,000 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股 ...