华建集团:申万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司非公开发行股份并上市之保荐总结报告书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及 海通证券股份有限公司关于 华东建筑集团股份有限公司 非公开发行股份并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | 14030000 | | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，华东建筑集团股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"） 公司由联席主承销商海通证 券和申万宏源承销保荐公司采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件的特定 投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元。申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称"联合保荐机构"或"申万宏源承销保荐公司"） 及海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机 ...