曲美家居:华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告

华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2500 号文同意注册，曲美家居集团股份有限公司（以下简称"曲美家居"、"发行人"或 "公司"） 向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件的 不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）。本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及发行人有关本次发 行的股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过 程及合规性情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 1 月 3 日）， ...