柳工:华泰联合证券有限责任公司关于广西柳工机械股份有限公司不提前赎回柳工转2的核查意见

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司 不提前赎回"柳工转 2"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的 相关规定，对柳工不提前赎回可转债（下称"柳工转 2"）的事项进行了审慎尽职 调查，并发表意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 2023 年 3 月 27 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕128 号" 文核准，公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经深交所同意，本期可转换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"柳工转 2"，债券代码"12708 ...