柳工:华泰联合证券有限责任公司关于广西柳工机械股份有限公司不提前赎回柳工转2的核查意见

核查意见 一、可转换公司债券基本情况 2023 年 3 月 27 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕128 号" 文核准，公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经深交所同意，本期可转换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"柳工转 2"，债券代码"127084.SZ"。 2023 年 6 月 21 日，公司实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 1 元人民 币现金（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由 7.87 元/股调整为 7.77 元/股。 2023 年 10 月 9 日，根据《募集说明书》的相关规定，柳工转 2 进入转股期， 转股期间为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，转股价为 7.77 元/股。 2024 年 6 月 20 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，每 10 股派 2 元人民 币现金（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2024 年 6 月 20 日起由 7.77 ...