振华科技:广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告

关于中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告 广发证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国振华 （集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1391 号）批复，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"振华科技"、 "发行人"或"公司"）向不超过 35 名特定对象发行股票 31,813,013 股，发行价 格为 79.15 元/股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元（以下简称"本次发行"）。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人（主承销商）"、"主 承销商"）作为振华科技本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行 人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为振华科技的本次发行过程 及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《业 务实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文 ...