世荣兆业:中信建投证券股份有限公司关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣兆业股份有限公司之财务顾问报告

关于 中信建投证券股份有限公司 珠海大横琴安居投资有限公司 要约收购 广东世荣兆业股份有限公司 之 财务顾问报告 二〇二四年八月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本报告"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的涵 义。 一、本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制世荣兆业 51.00%股份而触 发。 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 5 日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行动人梁 家荣合计 596,440,000 股股份在京东网络司法拍卖平台上予以司法拍卖，占公司总股本 比例为 73.72%。安居公司于 2024 年 7 月 3 日通过司法拍卖取得上市公司 412,640,000 股股份，占公司总股本比例为 51.00%。 根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，安居公司应当向世荣兆业除安居 公司通过本次司法拍卖拟取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件 流通股发出全面要约。本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出，并不以终 止世荣兆业上市地位为目的。 二、本次要约收购的股份为除安居公司通过司法拍卖拟取得的世荣兆业 51.00%股 份以外的其他股东所持有的上市公司 ...