惠城环保:中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司不提前赎回惠城转债的核查意见

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 不提前赎回"惠城转债"的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）2022年向 不特定对象发行可转换公司债券项目、2023年向特定对象发行股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，就惠 城环保本次不行使"惠城转债"提前赎回权利的事项进行了审慎核查，发表核查 意见如下： 一、"惠城转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178号）同意，公 司于2021年7月7日公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债 ...