佳禾智能:招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司以债转股方式向全资子公司增资的核查意见

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 以债转股方式向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳 禾智能以债转股方式向全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查具体情况及 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾智能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1707 号）核准，佳禾智能首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 41,680,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 13.43 元，共计募集资金 559,762,400.00 元，扣除相关发行费用 51,769,146. ...