佳禾智能:招商证券股份有限公司关于佳禾智能科技股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见

关于佳禾智能科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能本次以募集资金置 换预先已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发 行了发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088, ...