保立佳_证券发行保荐书(申报稿)

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保 荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相 关数值直接计算的结果在尾数上有差异，该等差异是由四舍五入造成的。） 3-1-1 | 目 求 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况… | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型. | | 五、本次保荐的发行人基本情况… | | 六、保荐机构和发行人关联关系的核查. | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 一、保荐机构对本次发行保 ...