湘油泵:国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司不提前赎回“湘泵转债”的核查意见

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 不提前赎回"湘泵转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为湖南美湖智造股份 有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等相关规定，对湘油泵不提前赎回"湘泵转债"事项进行了认真、审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的 57,739.00 万元可 ...