牧原股份:中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司 关于牧原食品股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为牧原食品 股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）公开发行可转换债券（以下简 称"本次发行"）的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对牧原股份变更部分募集资金用途事 项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、本次公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司 向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各 项 发 行 费 用 人 民 币 21,315,000.00 元，实际募集资 金 净 额 为 人 民 币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经会计师事务 ...