瀚蓝环境:中信证券股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见

中信证券股份有限公司关于本次交易 摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"瀚蓝环境"或"上市公司"）拟批准瀚蓝（香 港）环境投资有限公司（以下简称"瀚蓝香港"）作为要约人，在满足先决条件的前提 下向计划股东和购股权持有人提出私有化粤丰环保电力有限公司（以下简称"粤丰环保" 或"标的公司"）的建议，其中涉及根据开曼群岛公司法第 86 条以协议安排方式私有 化粤丰环保。截至本核查意见出具日，粤丰环保已发行总股本为 2,439,541,169 股，计划 股东合计持有粤丰环保 2,263,152,549 股股票，占粤丰环保已发行总股本的 92.77%；此 外，粤丰环保已授出、未行权的有效购股权合计 2,250,000 份，购股权人有权按 4.39 港 元/股的行权价格以 1 份购股权购买粤丰环保新发行的 1 股股票（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易事项构成 重大资产重组。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（ ...