利元亨:中信证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司提前赎回“利元转债”的核查意见

关于广东利元亨智能装备股份有限公司 提前赎回"利元转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对公司提前赎回"利元转债"的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066 号）同意注册， 公司向不特定对象发行 950 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 95,000.00 万元。期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311 号文同意，公司本次发行的 95,000.00 万元可转换 ...