阳谷华泰:中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司不提前赎回“阳谷转债”的核查意见

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 不提前赎回"阳谷转债"的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华 泰本次不提前赎回"阳谷转债"事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、"阳谷转债"发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除 发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...