证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-067 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币9,500万元，占公司最近一 年经审计净资产的2.70%，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司提 供总额为7,500万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额 为2,000万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也 不存在逾期对外担保的情形。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年9月30日召开 的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称"戴瑞克"） 向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任 保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详 见公司在巨潮资 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的 规定。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议（紧急）通知于2025年4月27日专人及通讯方式送达全体监事，本次会议于 2025年4月28日在公司三楼会议室召开，监事会主席柳章银于本次监事会会议上 就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会 议由监事会主席柳章银主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方海南聚芯科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"海南聚芯"）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"阳谷霖阳"）、阳谷泽阳电子科技合伙企业 （有限合伙）（以下简 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方海南聚芯科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"海南聚芯"）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"阳谷霖阳"）、阳谷泽阳电子科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"阳谷泽阳"）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"惠鲁睿高"）、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"聊城昌润"）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"睿高致远"）、刘保乐、孟宪威购买其合计持有的波米科技有 限公司（以下简称"波米科技"或"标的公司"）100%股权，同时拟向不超过35 名符合条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次募 ...

| 股票简称：阳谷华泰 | 股票代码：300121 | 股票上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券简称：阳谷转债 | 债券代码：123211 | 债券上市地：深圳证券交易所 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊 | | 购买资产 | 城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威 | | 配套募集资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 阳谷华泰 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

| 股票简称：阳谷华泰 | 股票代码：300121 | 股票上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券简称：阳谷转债 | 债券代码：123211 | 债券上市地：深圳证券交易所 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊 | | 购买资产 | 城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威 | | 配套募集资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 在本次交易过程中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 重组报告书章节 | | | 对应重组预案章节 | 主要差异情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七节 | 本次交易主要 | | - | 根据披露准则要求，新增本章节 | | 合同 | | | | | | 第八节 | 交易的合规性 | | - | 根据披露准则要求，新增本章节 | | 分析 | | | | | | 第九节 | 管理层讨论与 | | - | 根据披露准则要求，新增本章节 | | 分析 | | | | | | 第十节 | 财务会计信息 | | - | 根据披露准则要求，新增本章节 | | 第十一节 | 同业竞争和 | | - | 根据披露准则要求，新增本章节 | | 关联交易 | | | | | | 第十二节 | 风险因素 | 第八节 | 风险因素 | 1、更新与本次交易相关的风险； 2、更新标的公司相关风险； | | | | | | 3、更新其他风险。 | | 第十三节 | 其他重大事 项 | | | 4、补充披露本次交易后上市公司的现 金分红政策及相应的安排、董事会对上 | | | | | | 1、补充报告期 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司100%股权，同时拟向不超过 35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025年4月28日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于<山 东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内 容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》的 相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内 ...

中泰证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的核查意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定核查如下： 一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规 定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权 益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重 组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次交易有利于公司在业务、资产、财 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度、2023 年度 备考合并财务报表审阅报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 备考审阅审计报告 | | | | — | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | — | 备考合并利润表 | 3 | | — | 备考合并财务报表附注 | 4-123 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 备考审阅报告 XYZH/2025JNAA3B0092 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的山 ...