睿创微纳(688002) - 中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司不提前赎回“睿创转债”的核查意见

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 不提前赎回"睿创转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《可转换公司债券管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关 规定，对公司本次不提前赎回"睿创转债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面值 发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费用）， 实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情 ...