华翔股份(603112) - 国泰海通证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司提前赎回“华翔转债”的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 提前赎回"华翔转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"或"保荐机构"）作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华 翔股份"或"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换 公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华翔股份提前赎回"华翔转 债"的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、"华翔转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，华翔股份于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 13,489,284.90 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 786,510,71 ...