阳谷华泰(300121) - 中泰证券股份有限公司关于关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

中泰证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司100%股权，同时拟向不超过 35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行 调整。 中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见： 一、 本次交易方案调整的具体情况 （一）调整前的本次交易方案 根据上市公司于2024年10月31日召开的第六届董事会第二次会议审议通过 的《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，调整前的本次交易方案如下： 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯、王传华、武凤云、 阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威、马桂 兰、贾志臣、柴建华、张桂英购买其合计持有 ...