阳谷华泰(300121) - 中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的核查意见

一、关联交易概述 中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东阳谷 华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"上市公司"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对阳谷华泰发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。 阳谷华泰拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业（有限 合伙）（以下简称"海南聚芯"）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"阳谷霖阳"）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"阳谷泽阳"）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠鲁 睿高"）、聊城昌 ...