宏柏新材(605366) - 中信证券关于宏柏新材使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为江西宏 柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对宏柏新材使用闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108号）批复，宏柏 新材向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币960,000,000.00元， 扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后， 募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行的可转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具 了 ...