国信证券(002736) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于深圳证券交易所《关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于国信证券股份有限公司 发行股份购买资产申请的审核问询函》的 回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 深圳证券交易所： 受国信证券股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"国信证 券"）委托，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"、 "一创投行"）担任国信证券本次发行股份购买资产的独立财务顾问。根据贵所 于 2025 年 4 月 11 日下发的《关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产申 请的审核问询函》（审核函〔2025〕130002 号）（以下简称"《问询函》"）的 相关要求，一创投行对问询函提出的问题进行了认真分析和核查，现就问询函相 关内容作如下回复，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同涵 义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。本回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口 径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 问题一、关于交易方案 | 3 | | 问 ...