清源股份(603628) - 华泰联合证券有限责任公司关于清源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为清 源科技股份有限公司向不特定对象发行可转债（以下简称"清源股份"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，对清源股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号），清源股 份获准向不特定对象发行面值总额为人民币50,000.00万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券应募集资金50,000.00万元，实际募集资金 50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额700.47万元，实际募集资金净额为 ...