中国核建(601611) - 国泰海通证券股份有限公司关于中国核建非公开发行保荐总结报告书

国泰海通证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967 号《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中国核工业建设股份有限公司 （以下简称"中国核建"、"发行人"或"公司"）向控股股东中国核工业集团 有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股，每股面 值 1 元，每股发行价格为 6.75 元，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除各 项发行费用合计 11,392,822.59 元，实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。本 次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成登记托管手续。 原国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合 ...