宏柏新材(605366) - 中信证券股份有限公司关于江西宏柏新材料股份有限公司2024年度持续督导报告书

2024 年度持续督导报告书 | 上市公司：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：孟夏 | 联系电话：021-20262077 | | 保荐代表人姓名：刘纯钦 联系电话：021-20262082 | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108 号），同 意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000 张，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额 960,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用 14,324,425.28 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 945,675,574.72 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资， 并于 2024 年 4 月 23 日出具了中汇会验[2024]5260 号《江西宏 ...