股票简称：科润智控 股票代码：834062 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年四月 科润智能控制股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对 ...

关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到北 京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《受理通知书》（DG2024050002）。 北交所经对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行审核，认为符合《北京 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关要求，并予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-056 科润智能控制股份有限公司 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 之 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn | 5 | 第一部分 引 言 | | --- | --- | | 一、律师事务所及签字律师介绍 5 | | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 7 | | | 三、律师应当声明的事项 8 | | | 第二部分 正 文 10 | | | 一、发行人本次发行的批准和授权 10 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 10 | | | ...

财通证券股份有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 二〇二四年四月 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）接受科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管 理细则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 声明 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《科润智能控制股份有限公司 202 ...

财通证券股份有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年四月 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构" ） 接受科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐业务管理细 则》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《科润智能控制股份有限公 ...

财通证券股份有限公司 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关规定， 本次担保已经公司董事会审议通过，并经公司审计委员会和独立董事专门会议事 前审议通过，无需提交股东大会审议。公司为全资子公司提供担保，符合公司整 体发展要求。本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响， 不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保事项无 异议。 关于科润智能控制股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为科润 智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科润智控履行持续督导 义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 ...

科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-050 董事潘自强、冯震远、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-053 科润智能控制股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江科润智慧 新能源有限公司（以下简称"智慧新能源"）为满足日常经营活动资金需求，拟 向银行等金融机构申请授信融资，授信额度不超过人民币 5,000 万元。公司为智 慧新能源提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的 担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已事前经第三届董事会审计委员会第十四次会议和第三届董事会独立 董事第三次专门会议审议通过。 鉴于本次对外担保金额占近一期经审计 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-051 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 科润智能控制股份有限公司 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年第一季度报 告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以书面方式发出 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 204,145,441.17, representing a 7.48% increase year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by 78.79% to CNY 3,673,912.50 compared to the same period last year[12] - The company reported a 243.30% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 2,375,443.37[14] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥204,145,441.17, an increase of 7.3% compared to ¥189,931,263.33 in Q1 2023[40] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,632,739.42, a significant decrease of 79.0% from ¥17,295,128.28 in Q1 2023[41] - Operating profit decreased to ¥6,126,862.54 from ¥19,380,061.84, representing a decline of approximately 68.4% year-over-year[44] - The company reported a total profit of ¥5,886,211.53, down from ¥19,548,838.73, a decrease of approximately 69.9% year-over-year[44] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -125,517,804.98, a decline of 161.94% year-on-year[12] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥125,517,804.98, worsening from a net outflow of ¥47,917,634.09 in the previous year[46] - In Q1 2024, the company reported cash inflow from operating activities of CNY 165,184,287.32, a decrease of 13.2% compared to CNY 190,281,485.73 in Q1 2023[48] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -112,342,017.38, worsening from CNY -48,903,588.63 in the same period last year[48] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 11,974,366.89, significantly lower than CNY 46,038,450.79 in Q1 2023, marking a decline of 74.0%[48] - The net cash flow from investment activities was CNY -44,241,546.41, compared to CNY -29,330,740.55 in Q1 2023, indicating a deeper cash outflow[48] - Cash inflow from financing activities reached CNY 164,370,948.00, up from CNY 67,000,000.00 in Q1 2023, representing a growth of 145.0%[49] - The net cash flow from financing activities was CNY 112,178,973.62, an increase from CNY 39,122,625.43 in the previous year[49] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.36% to CNY 1,522,783,335.65 compared to the end of last year[12] - The company's total liabilities to assets ratio increased to 55.49% from 54.34% at the end of the previous year[12] - Total liabilities increased to ¥844,919,539.95 from ¥800,619,067.70, reflecting a rise of about 5.5%[36] - Short-term borrowings rose significantly to ¥321,144,596.87 from ¥236,063,367.47, an increase of approximately 36.0%[36] - Non-current assets totaled ¥479,421,791.11, up from ¥427,768,631.40, indicating a growth of about 12.1%[35] - The company's equity increased to ¥677,863,795.70 from ¥672,652,242.53, reflecting a growth of approximately 0.2%[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 184,086,277, with 58.34% being unrestricted shares held by controlling shareholders[18] - The largest shareholder, Wang Rong, holds 21.95% of the shares, totaling 40,401,380 shares[19] - The company has 9,235 ordinary shareholders as of the reporting period[18] - The core employees' shares decreased from 1,037,052 to 979,635, a reduction of 5.5%[18] Commitments and Guarantees - The company provided a guarantee of 6,250,000 yuan to its subsidiary, with a total guarantee balance of 49,750,000 yuan as of the reporting period[24] - The company has a total of 234,999,349.78 yuan in assets that are pledged or frozen, accounting for 15.43% of total assets[30] - The company has no new commitments during the reporting period, maintaining previously disclosed commitments[29] - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[23] Operational Insights - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[37] - Operating costs for Q1 2024 were ¥201,710,904.49, up from ¥188,568,065.07 in Q1 2023, reflecting a rise of 6.9%[40] - The company incurred sales expenses of ¥8,666,026.68, an increase of approximately 30.3% compared to ¥6,647,818.19 in the previous year[44] - Research and development expenses were ¥7,015,961.52, down from ¥7,863,160.60, indicating a decrease of about 10.8% year-over-year[44] - The company raised ¥180,160,948.00 from borrowings, significantly higher than ¥47,000,000.00 in the previous year, indicating a strategic shift in financing[47]