中航证券有限公司关于 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"财务顾问"）作为中航直升 机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对相关业绩承诺人做出的关于昌河飞机工业（集团） 有限责任公司（以下简称"昌飞集团"）、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以 下简称"哈飞集团"）相关业绩承诺资产 2024 年度业绩承诺实现情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2023 年 7 月 18 日召开第八届董事会第二十五次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2024 年 2 月 2 日，公司披露《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联 ...

中国国际金融股份有限公司关于 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对相关业绩承诺人做出的关于昌河 飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"昌飞集团"）、哈尔滨飞机工业集团 有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）相关业绩承诺资产 2024 年度业绩承诺实 现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2023 年 7 月 18 日召开第八届董事会第二十五次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2024 年 2 月 2 日，公司披露《关于公司发行股份购买资 ...

中航证券有限公司关于 中航直升机股份有限公司 2024 年度涉及 一、基本情况 （一）交易背景情况 2023 年 12 月 11 日及 2023 年 12 月 27 日，中航直升机股份有限公司（以下 简称"公司"）分别召开第八届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨 关联交易的议案》，公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工 业财务"）签署《金融服务框架协议》（以下简称"原协议"），约定中航工业财务 在其经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性 保函服务，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。 基于本次交易后的有关情况，根据公司经营发展需要，公司拟增加与中航工 业财务之间的关联交易额度，在原协议基础上，公司拟与中航工业财务签署《金 融服务框架协议之补充协议》（以下简称"补充协议"）。2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 30 日，公司分别召开第八届董事会第三十二次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框 ...

中国国际金融股份有限公司关于 中航直升机股份有限公司 2024 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就中直股份与财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 2023 年 12 月 11 日及 2023 年 12 月 27 日，中航直升机股份有限公司（以下 简称"公司"）分别召开第八届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨 关联交易的议案》，公司与中 ...

中航直升机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02172 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02172 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan ...

一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，公司发 行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元 /股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司 验资报告》（大信验字[2024]第 29-00002 号），本次发行配套募集资金总额为人民 币 2,999,999,973.46 元，扣除发行费用人民币 31,734,231.34 元（不含增值税，包 括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金净额为人民币 2,968,265,742.12 元。截至 2024 年 7 月 17 日止，上述募集资金已全部到位。募集资金业经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第 1-03564 号 审核报告。 中航证券有限公司 关于中航直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中航证券有 ...

关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第三十次会议、2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议批准《关于 2024 年度日常关联交易预 计情况的议案》，关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公司分 别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日披露的相关公告）；由 于公司重大资产重组实施完毕，结合自身业务发展的需要，公司对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十二次会议、2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议批准《关于调整 2024 年度日常关联交 易预计情况的议案》，关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公 司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 31 日披 ...