海通证券股份有限公司 关于安徽六国化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《安徽六国化工股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本 ...

海通证券股份有限公司 关于安徽六国化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《安徽六国化工股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 五、保荐机构承诺事项 15 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 16 | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的 ...

关于安徽六国化工股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函的回复 贵所于 2023 年 5 月 18 日出具的《关于安徽六国化工股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕324 号） 已收悉，安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"六 国化工"）已会同海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机 构"）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、 "会计师"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"） 等中介机构对审核问询函的有关事项进行了认真核查和落实，对申请材料认真 地进行了修改、补充和说明。现对审核问询函逐条书面回复，请予审核。 说明： 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 7-1-1-2 一、除非本回复中另有说明，募集说明书中使用的释义和简称适用于本回 复。 二、本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书、本回复的修订、补充披露 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽六国化工股份有限公司 容诚审字|2023|230Z0343 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"6-] - 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) * 进行查 报告编码:京231UHRCY9X 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 132 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2023]230Z0343 安徽六国化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

关于安徽六国化工股份有限公司 关于安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 安徽天禾律师事务所 六国化工补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 2022 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 天律意 2023 第 02235 号 致：安徽六国化工股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则 12 号》等有关法 律、法规、规章及规范性文件的规定，六国化工与本所签订了《聘请专项法律顾 问合同》，委托本所律师以特聘专项法律顾问的身份，参加六国化工本次向特定 对象发行股票工作。 本所律师已就六国化工本次向特定对象发行股票出具了《安徽天禾律师事务 所关于安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之法律意见 书》（天律证[2023]第 00854 号，以下简称《法律意见书》）以及《安徽天禾律 师事务所关于安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之律师 工作报告》（天律证[2023]第 00850 号，以下简称《律师工作报告》）《关于安 徽六国化工股份有 ...

证券简称 六国化工 股票代码 600470 石可防\ 安徽六国化 股粉有限公司 安徽省铜陵市铜港路 2022 年度向特定对象发 股股 募集说明书 〈申报稿 保荐机构(主承销商 必å_ tJ!- 份制，μ] HA'TO.\lG 5EC URITIES CO" LTD. (上海市广东路 689 号) 安徽六国化工股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

| 问题 | 1、关于关联交易 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于融资规模和效益测算 | | 26 | | 问题 | 3、关于偿债风险 | | 45 | | 问题 | 4、关于经营业绩 | | 81 | | 问题 | 5、关于其他 | | 117 | | 问题 | 6、补充说明 | | 123 | 安徽六国化工股份有限公司 专项说明 关于安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函的回复专项说明 容诚专字[2023]230Z2813 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 问题 1、关于关联交易 根据申报材料，公司所从事的业务属于磷化工产业链组成部分，与控股股东 铜化集团的部分子公司属于上下游关系。报告期内，发行人与控股股东及其子公 司存在采购商品、销售产品、资产转让等多种类型的关联交易。其中，公司向关 联方销售的商品占公司总收入的比例分别为 3.05%、3.80%和 6.54%，向关联方 采购的商品和服务占公司总采购额的比例分别为 7.54%、6.40%和6.33%。同时， 精制磷酸产品销售基本均为关联交易，本次募投项目实 ...

鉴于公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会 同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行 了更新。具体内容详见公司在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《发行人及保荐机构关于审核问询函的回复（2023 年半年度财务数据更新 版）》及《安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明 书（申报稿））(2023 年半年度财务数据更新版)》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定 后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2023-050 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 安徽六国化工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

关于安徽六国化工股份有限公司向特定对象 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 30 日出具的《关于安徽六国化工股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕532 号）已 收悉，安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"六国化 工"）已会同海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）对 审核问询函的有关事项进行了认真核查和落实，对申请材料认真地进行了修改、补 充和说明。现对审核问询函逐条书面回复，请予审核。 发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 说明： 一、除非本回复中另有说明，募集说明书中使用的释义和简称适用于本回复。 二、本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修订、补充披露 | 楷体（加粗） | 三、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四 舍五入所致。 7-1-2 问题 1、关于募投项目 根据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,319,602,757.68, a decrease of 24.75% compared to ¥4,411,625,735.11 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥12,596,887.47, down 93.43% from ¥191,667,751.03 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was -¥328,416,994.58, indicating a negative cash flow situation[18]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,828,357,009.52, a decrease of 2.38% from ¥6,995,025,087.80 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 0.90% to ¥1,819,409,018.03 from ¥1,803,152,078.93 at the end of the previous year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.02, a decrease of 94.59% compared to ¥0.37 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets was 0.70%, down 10.52 percentage points from 11.22% in the previous year[19]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a decrease of 96.84% to ¥5,664,300.85 from ¥179,133,103.14[18]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.02, reflecting the same decline of 94.59% compared to the previous year[19]. - The company achieved an industrial output value of CNY 4.143 billion and main business revenue of CNY 3.129 billion during the reporting period, with a cash recovery of CNY 3.351 billion[28]. - The company reported a net loss of CNY 149,171,329.20, improving from a loss of CNY 161,768,216.67 in the previous period[113]. Operational Highlights - The company produced 1.1891 million tons of fertilizers and 392.6 thousand tons of chemical products, with fertilizer exports slightly increasing to 74.9 thousand tons compared to the same period last year[28]. - The company's revenue decreased by 24.75% to CNY 3.32 billion, primarily due to a decline in product sales volume and prices[33][34]. - The company's operating costs also fell by 20.15% to CNY 3.07 billion, attributed to the decrease in sales volume[33][34]. - The company has a total of 333 valid patents, including 58 invention patents, showcasing its commitment to innovation[32]. - The company completed two energy-saving and carbon-reduction projects, each with a capacity of 120,000 tons/year for phosphoric acid concentration, enhancing production efficiency[31]. - The company established a wholly-owned subsidiary in Hubei Province with a registered capital of CNY 200 million to develop a new energy and materials chemical sector, aiming for an annual production of 280,000 tons of refined phosphoric acid[31]. - The company initiated a SAP ERP project to enhance operational efficiency across five major modules, integrating various systems to support cost reduction and efficiency improvement[29][30]. Market and Strategic Positioning - The company's main products include nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizers, with a strong market presence in the East China region, particularly with the "Liuguo" brand[22]. - The company is positioned to leverage the "Belt and Road" initiative to expand its international market presence[22]. - The core competitive advantage lies in its integrated production capabilities, combining acid and mineral fertilizers, which enhances operational efficiency[26]. - The company is adapting to industry trends by promoting environmentally friendly and efficient fertilizers in response to government policies[23]. - The sales model is shifting towards direct sales to large-scale farmers and terminal outlets, reflecting a growing market service awareness[25]. - The company is focusing on sustainable development through continuous product innovation and a circular economy model[24]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has six wastewater discharge outlets in the phosphate fertilizer production area, with five major and one general outlet, adhering to the "Phosphate Fertilizer Industry Water Pollutant Discharge Standard" (GB15580-2011) and "Synthetic Ammonia Industry Water Pollutant Discharge Standard" (GB13458-2013)[56]. - In the first half of 2023, there were no exceedances in pollutant discharge, with specific limits for phosphorus and nitrogen wastewater including Chemical Oxygen Demand (70 mg/l for phosphorus, 80 mg/l for nitrogen) and Total Phosphorus (10 mg/l for phosphorus, 0.5 mg/l for nitrogen)[56]. - The company operates under strict emission limits for various pollutants, including a maximum of 20 mg/m³ for smoke and dust from major outlets[57]. - The company has implemented two wastewater treatment systems to handle phosphorus and nitrogen wastewater, prioritizing the reuse of treated phosphorus wastewater in production[56]. - The company is committed to green development and aims to improve resource utilization and reduce emissions as part of its sustainability strategy[49]. - The company has established a comprehensive monitoring system for wastewater and gas emissions to ensure compliance with environmental regulations[56]. - The company has implemented advanced technology for wastewater treatment, ensuring all discharge indicators are significantly below national standards, enhancing energy-saving and emission-reduction capabilities[84]. Financial Position and Liabilities - Long-term borrowings rose by 67.97% to ¥616,223,420.52, driven by increased funding needs for engineering projects[38]. - The company's intangible assets grew by 37.90% to ¥364,577,118.30, mainly due to the acquisition of land use rights by a subsidiary[38]. - Contract liabilities decreased by 36.46% to ¥428,808,216.23, as initial pre-received payments were settled during the period[38]. - The company's expected liabilities surged by 194.83% to ¥32,777,994.16, due to increased provisions for gypsum disposal fees[38]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is 98,188.80 million RMB, which accounts for 50.56% of the company's net assets[99]. - The company has a total guarantee amount exceeding the net assets by 1,085.02 million RMB[99]. - The company's total liabilities decreased to CNY 4,886,281,447.87 from CNY 5,077,551,884.58, a decline of approximately 3.8%[113]. Shareholder and Governance Matters - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 63,868[102]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[95]. - The total number of shares held by the top shareholder, Tongling Chemical Industry Group Co., Ltd., is 132,971,744, representing 25.49% of the total shares[104]. - The company has not experienced any non-compliance issues with court judgments or significant debts during the reporting period[95]. - There were no significant changes in the company's share capital structure during the reporting period[101]. - The company has not disclosed any major contracts or their performance during the reporting period[100]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 86,304,609.79, a decrease of 7% compared to CNY 92,722,249.46 in the first half of 2022[118]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[119].