A 股股票代码：601298 证券简称：青岛港 上市地点：上海证券交易所 H 股股票代码：06198 证券简称：青岛港 上市地点：香港联合交易所 青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 山东港口日照港集团有限公司 | | | 山东港口烟台港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含 35 名）特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声 明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事和高级管理人员在本次重组过程中提供的有关信息 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的 日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公 司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合 能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限公 司 51.00%股权；同时，公司拟以询价方式发行股份募集配套资 金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《青岛港国际股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经自 查论证，现就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性作如下说明： 一、关于本 ...

青岛港国际股份有限公司董事会关于 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有 的日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100%股权、 日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股 权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输 送有限公司（以下简称"联合管道"）53.88%股权、山东港源管 道物流有限公司（以下简称"港源管道"）51.00%股权（以下合 称"标的资产"）；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关规定并经审慎判断，认为本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，具体情况如 下： 一、关于重组上市的规定 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定： "上市公司自控制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及 其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的， 1 构成重大资产重组， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产所涉及的山东港源管道物流有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1707 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月二十八日 | 1 | 声 明 | | --- | --- | | 3 | 摘 要 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 14 | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 14 | | | 21 | 四、价值类型 | | 21 | 五、评估基准日 | | 21 | 六、评估依据 | | 28 | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 45 | | | 47 | 九、评估假设 | | 49 | 十、评估结论 | | 52 | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 58 | | | 60 | 十三、评估报告日 | | 62 | 附件 | 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的山东港源管道物流有限公司 股东全部权益价值评估项目 声 明 一、本资产评估报告依据财政 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的说明 - 2 - 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有 的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限 公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联 合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限 公司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 （本页无正文，为《青岛港国际股份有限公司董事会关于本次交 易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的 说明》之盖章页） 根据法律、法规的有关规定，公司董事会就本次交易相关主 体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说 明： 本次重组涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体，均不 存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查 的情况，最近 36 个月不存在因公司重大资产重组相关的内幕交 易而被中国证券监 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-032 青岛港国际股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次权益变动前后公司股东持股情况 本次权益变动前，青岛港集团直接及间接持有公司 3,522,179,000 股 A 股股 份、97,924,000 股 H 股股份，对应合计持有公司 55.77%股权；本次权益变动后， 在不考虑募集配套资金的情况下，青岛港集团持有公司股份的比例将下降至 50.36%，烟台港集团持有公司 9.70%股份。本次权益变动完成前后，公司的主要 股东股权结构情况如下表所示： | 股东名称 | 本次交易前 | | 发行股份购买资产后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 青岛港集团 | 3,620,103,000 | 55.77% | 3,620,103,000 | 50.36% | | 其中：青岛港集 ...

（一）关于定价基准日的调整 调整前： 青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次重组方案调整构成重大调整的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"青岛港"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口 日照港集团有限公司（以下简称"日照港集团"）持有的日照港 油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100%股权、日照 实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股权和 山东港口烟台港集团有限公司（以下简称"烟台港集团"）持有 的山东联合能源管道输送有限公司（以下简称"联合管道"） 53.88%股权、山东港源管道物流有限公司（以下简称"港源管 道"）51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》《关 于<青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等有 关议案，对本次交易方案进行了调整，具体情况如下： 一、本次交易方案调整的具体情况 - 1 ...

一、本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况 （一）上市公司剥离青岛港财务有限责任公司控股权 上市公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议并于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意对控股子公司青岛港财务有 限责任公司进行资产重组整合。山东港口青岛港集团有限公司将青岛港财务有限 责任公司 30%股权以人民币 53,905.44 万元的价格转让给山东省港口集团有限公 司（以下简称"山东省港口集团"），青岛港财务有限责任公司吸收合并日照港集 团财务有限公司，山东省港口集团及其下属子公司山东港口投资控股有限公司对 青岛港财务有限责任公司增资人民币 92,223.00 万元。2022 年 12 月 2 日，青岛 1 中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产之核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限 公司持有的山东联合能源 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产所涉及的日照实华原油码头有限公司股东全部 权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1705 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月二十八日 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 11 | | 三、评估对象和评估范围 11 | | 四、价值类型 13 | | 五、评估基准日 13 | | 六、评估依据 14 | | 七、评估方法 20 | | 八、评估程序实施过程和情况 34 | | 九、评估假设 36 | | 十、评估结论 38 | | 十一、特别事项说明 40 | | 十二、评估报告使用限制说明 43 | | 十三、评估报告日 45 | | 附件 47 | 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的日照实华原油码头有限公司股东全部权益 价值评估项目 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产所涉及的日照港油品码头有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 1704 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年六月二十八日 | 1 | 声 明 | | --- | --- | | 3 | 要 摘 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | | 25 | 二、评估目的 | | 25 | 三、评估对象和评估范围 | | 28 | 四、价值类型 | | 28 | 五、评估基准日 | | 28 | 六、评估依据 | | 34 | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 53 | | | 55 | 九、评估假设 | | 57 | 十、评估结论 | | 59 | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 64 | | | 65 | 十三、评估报告日 | | 67 | 附件 | 青岛港国际股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的日照港油品码头有限公司 股东全部权益价值评估项目 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发 ...