日照实华原油码头有限公司 2022年度、2023年度、2024年 1-3 月 审计报告 | 索引 | | 项码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | - 资产负债表 | | 1-2 | | - | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | 财务报表附注 | | 8-64 | 审计报告 XYZH/2024JNAA6B0249 日照实华原油码头有限公司 青岛港国际股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华公司"）财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-3 月、2023 年度、2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 日照实华公司 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-033 青岛港国际股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码 头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台 港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源 管道物流有限公司 51.00%股权（以下合称"标的资产"，上述涉及公司合称"标 的公司"）；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"或"本次重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛港国际股份有限公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码 头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台 港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源 管道物流有限公司 51.00%股权（以下合称"标的资产"，上述涉及公司合称"标 的公司"）；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。 中信证券作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制 度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经上市公司申请， 上市公司股票于 2023 年 6 月 28 日开市起首次停牌，并在指定媒体发布了停牌公 告。本次交易因重组方案发生重大调整， ...

音岛 2023 年 H 备考审阅报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 财务报表附注 | 4-170 | 备考审阅报告 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考合并财务报表没有按照 备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制，未能在所有重大方面公允反映青岛港公司 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的备考合并财务状况以及 2024 年 1-3 月、2023 年度 的备考合并经营成果。 本备考审阅报告仅供青岛港公司为本次发行股份及支付现金购买股权申报材料事宜使用， 不得用于其他方面，本段内容不影响已发表的审阅意见。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： XYZH/2024JNAA6B250 青岛港国际股份有限公司 青岛港国际股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的青岛港国际股份有限公司（以下简称青岛港公司）按照备考合并财务 报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 3 月 31 ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金购买资产的方式，收购山东港口日照港集团有限公司持有的日照 港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东 港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、 山东港源管道物流有限公司 51.00%股权，并向不超过 35 名（含 35 名）符合条 件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"本独立财务顾问" 、"中 信证券"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在 投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕 22 号）的要求，对本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简 称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问存在直接或间接有 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-034 青岛港国际股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示公告 1 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.co m.cn）发布的相关公告。 本次交易方案尚需提交公司股东大会审议，并需取得相关主管部门的批准、 核准、注册或同意。本次交易能否获得相关部门的批准、核准、注册或同意，以 及最终获得的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求 履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。公 司郑重提示广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-035 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章 程》等相关规定，本次交易相关议案尚需提交股东大会审议。 根据公司本次重组相关工作安排，公司董事会决定暂不召集公司股东大会审 议本次重组相关事项。待相关工作完成后，公司董事会将依照法定程序召集公司 股东大会及发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重组相关事项。 特此公告。 1 青岛港国际股份有限公司董事会 青岛港国际股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100% 股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司 持有的山东联合能源管道输送有限公司 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-029 关于披露重组草案的一般风险提示 暨公司股票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛港国际股份有限公司 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<青岛港国际股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《青岛港国际股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。 因公司拟对资产重组方案进行重大调整，为保证公平信息披露，避免公司股 价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票（证券简称：青岛港；证 券代码：601298）自 2024 年 7 月 10 日开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过 5 个交易日，具体内容详见公 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有 的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限 公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联 合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限 公司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会 公告[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中聘请的中介机构 情况如下： 1.公司聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财 务顾问； 2.公司聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾 问； 3.公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 本次交易的审计机构及备考审阅机构； 特此说明。 （以下无正文） - 2 - （本页无正文，为《青岛港国际股份有限公司董事会关于本次 交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》第四条规定的说明 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条 的规定。 特此说明。 （以下无正文） 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的 日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100%股权、 日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股 权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输 送有限公司（以下简称"联合管道"）53.88%股权、山东港源管 道物流有限公司（以下简称"港源管道"）51.00%股权；同时， 公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"或"本次重组"）。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本 次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1.本次重组的标的资产为油品公司 100%股权、日照实华 5 ...