中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 公司的委托，担任公司本次交易的独立财务顾问。中信证券根据《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否构 成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如下意见： 关于青岛港国际股份有限公司本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查 意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码 头有限公司（以下简称"油品公司"）100%股权、日照实华原油码头有限公司（以 下简称"日照实华"）50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联 合能源管道输送有限公司（以下简称"联合管道"）53.88%股权、山东港源管道 物流有限公司（以下简称"港源管道"）51.00%股权（以下合称"标的资产"）； 同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司 一、关于重组上市的规定 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定："上 ...

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2024-030 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买山东港口日照港集团有限公司（以下简称 "日照港集团"）持有的日照港油品码头有限公司（以下简称"油品公司"）100% 股权、日照实华原油码头有限公司（以下简称"日照实华"）50.00%股权和山东 港口烟台港集团有限公司（以下简称"烟台港集团"）持有的山东联合能源管道 输送有限公司（以下简称"联合管道"）53.88%股权、山东港源管道物流有限公 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港 极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召 ...

青岛港国际股份有限公司董事会关于本次重组 符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有 限公司持有的日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原 油码头有限公司50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持 有的山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、山东港源管道 物流有限公司51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份 募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 公司董事会经认真对照根据《上市公司证券发行注册管理办 法》有关规定并经过审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券 发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的 如下情形： 1.擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会 认可； 2.最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业 会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告 被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会 计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上 1 市公司的重大不利影响尚未消除；本次发行涉及 ...

青岛港国际股份有限公司董事会 关于本次重组信息发布前公司 A 股股票价格 波动情况的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有 的日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限 公司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联 合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限 公司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配 套资金（以下简称"本次重组"）。 一、首次停牌前公司股票价格波动情况 因筹划本次重组，公司 A 股股票自 2023 年 6 月 28 日开市 起停牌。本次重组首次停牌前 20 个交易日期间的公司 A 股股 票价格、上证指数（代码：000001.SH）、港口指数（Wind 资讯 代码：886031.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 首次停牌前第 | 21 | 个 | 首次停牌前最后 | 1 个交 | 27 | 波动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易日（2023 | ...

中信证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 2 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 3 独立财务顾问主办人： 吴晓光 张伟 青岛港国际股份有限公司（以下简称"上市公司"或"青岛港"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品 码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟 台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港 源管道物流有限公司 51.00%股权；同时，上市公司拟以询价的方式发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受青岛港的委托，担任本次交 易的独立财务顾问。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） - 2 - | | 管理人员最近五年的诚信情况、与其他交 | | --- | --- | | | 易对方关联关系说明、交易对方与上市公 | | | 司关联关系说明、向上市公司推荐董事或 | | | 者高级管理人员的情况等内容。 | | | 1.补充并更新了标的资产的历史沿革、产权 | | | 及控制关系、下属分支机构、主要资产权 | | | 属、对外担保情况及主要负债、或有负债情 | | | 况、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚或刑事 | | | 处罚和合法合规情况、主要经营资质、标的 | | | 资产转让是否已经取得其他股东同意或符 | | | 合公司章程规定的股权转让前置条件、最 | | 第四节 标的 | 近三年曾进行与交易、增资或改制相关的 | | 资产基本 | 资产评估或估值情况、涉及立项、环保、行 | | 情况 | | | | 业准入、用地、规划、施工建设等有关报批 | | | 事项、许可他人使用自己所有的资产或作 | | | 为被许可方使用他人资产情况、债权债务 | | | 转移情况等；2.更新了标的公司最近两 ...

青岛港国际股份有限公司董事会关于本次交易 前十二个月内购买、出售资产的说明 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的 日照港油品码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公 司 50.00%股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合 能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港源管道物流有限公 司 51.00%股权；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公 司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重 大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。" "交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或 者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 现就公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况说明 如下： 一、公司剥离青岛港财务有限责任公司控股权 公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会 - ...

中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 青岛港国际股份有限公司（以下简称"青岛港"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品 码头有限公司 100%股权、日照实华原油码头有限公司 50.00%股权和山东港口烟 台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88%股权、山东港 源管道物流有限公司 51.00%股权，同时，上市公司拟以询价的方式发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等规范性文件要求，中 信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为青岛港本次交易的独 立财务顾问，对本次交易是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行 业或上下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被 中国证监会立案稽查尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表 ...

| 项目 | 2024 年 1-3 | 月/2024 年 | 3 月 | 31 日 | 2023 | 年度/2023 年 12 | 月 | 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | 交易完成后 （备考） | | 变动比例 | 交易完成前 | 交易完成后 （备考） | | 变动比例 | | 资产总计 | 6,086,883.25 | 7,867,990.81 | | 29.26% | 6,024,586.06 | 7,730,753.14 | | 28.32% | | 负债合计 | 1,483,607.06 | 2,728,669.33 | | 83.92% | 1,570,719.80 | 2,700,192.92 | | 71.91% | | 所有者权益 | 4,603,276.18 | 5,139,321.48 | | 11.64% | 4,453,866.27 | 5,030,560.22 | | 12.95% | 1 | 项目 | 2024 年 1-3 | 月/2024 年 | 3 月 | 31 ...

北京市通商律师事务所 关于 关于山东港口烟台港集团有限公司及其一致行动人 免于以要约方式收购青岛港国际股份有限公司股份的 法律意见书 致：山东港口烟台港集团有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）就山东港口烟台港集团有限 公司（以下简称"烟台港集团"或"收购人"）通过青岛港国际股份有限公司 （以下简称"青岛港"）本次发行股份及支付现金购买资产取得青岛港新增股 份（以下简称"本次收购""本次交易"）是否符合免于发出要约条件事宜进 行核查，并出具本《法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）我们仅根据本法律意见书出具日以前中国（仅为本法律意见书之目 的， 不包括香港、澳门及台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件，以 及对本次交易所涉及的有关事实发表法律意见。 （二）我们已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本法 律意见书所述烟台港集团的相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所同意将本法律意见书作为烟台港集团实施本次交易的必备法律 文件之一，随其他材料一起公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的 法律责任。 二〇 ...