中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任本次 重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。按照中国证监会《关于加强证券公司 在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的 规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简 称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、公司聘请中信建投证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、公司聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审阅机构； 5、公 ...

（一）审议并通过了《关于签订股权转让合同的议案》 为实施本次交易，董事会同意上市公司与绵阳市安建投资有限公司（以下简 称"安建投资"）和苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称"苏州炘诺"）签 署《股权转让合同》。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。 本议案后续将提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-089 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪科技"或 "上市公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通 讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 27 日以邮件形式发出。 会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名 ...

关于变更部分募投项目资金使用方式及终止并转让部分募投项目暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-091 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪科技"） 于 2024 年 10 月 30 日召开了公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》 及《关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案》。根据公司重大资产出售 的整体安排，具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称："本次重大资产出售" 或"本次交易"），公司拟终止由本次重大资产出售标的绵阳炘皓新能源科技有 限公司（以下简称"炘皓新能源"）为实施主体的 "高效太阳能电池智能制造 项目"（以下简称"该项目"或"本项目"）；并将原通过"有息借款"方式投入 该项目且尚未归还的募集资金 15, ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日 上市公司、交易对方及上述主体控股股东、实际控制人及其控制的机构，上 市公司、上市公司控股股东、交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交 易提供服务的各证券服务机构及其经办人员均不存在因涉嫌与重大资产重组相 关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因涉嫌与 重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追 究刑事责任的情形。 综上，本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发 生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为绵阳皓祥控股有限责任公司，实际 控制人仍为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室，本次交易不会导致公司控制 权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 市的情形。 特此说明。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产 情形的相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"上市公司" 或"公司"）拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技 有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公 司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"），中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"或"独立财务顾问"）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。 中信建投作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》第十一项的相关要求，对上市公司相关事项进行专项核查并发表明确的专 项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后的承诺履行情况 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-093 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于本次交易完成后为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 本次担保是否有反担保：绵阳安州投资控股集团有限公司就股权交割后 公司因关联担保而承担的全部债务以连带责任保证方式向公司提供反担保。 特别风险提示：被担保人炘皓新能源及麦迪电力的资产负债率超过70%， 请广大投资者充分关注公司担保风险。 公司的独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会 议，审议并通过了重大资产出售完成后为关联方提供担保的事项，本事项尚 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）、 麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）。 本次担保金额：截至2024年10月20日，公司已实际为炘皓新能源及麦迪 电力提供的担保余额为43,559.26万元。公司于2024年10月30日召开第四届 董事会第二十五次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组（2023 年修订）》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及 交易各方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精 神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分 了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在 对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资 者参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向 本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 公司聘请中联资产评估集团（浙江）有限公司（以下简称"中联评估"）对标 的资产进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。董事会根据相关法律、法规 和规范性文件的规定，在认真审阅了本次交易相关评估资料后，对评估机构的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允 性等事项进行了核查，说明如下： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构中联评估符合《证券法》的有关规定，选聘行为合 法、合规。评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关 系，亦不存在除正常的业务往来外的现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有 独立性。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价公允性的说 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司（以 下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有 的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企 ...