| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式： 上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 05 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波继峰汽车零 部件股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@nb-jf.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 31 日发布公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Jifeng Auto Parts (603997 SH) [9] Core Views - The sale of TMD LLC is expected to improve Jifeng's overall profitability by removing a significant drag on earnings [5] - With Grammer's support, Jifeng is poised to become a rising star in the domestic seat industry, leveraging its production and R&D efficiency advantages [7] - Overseas integration is gradually showing results, and future improvements in overseas profitability are expected to bring substantial profit elasticity [7] Financial Performance and Projections - TMD LLC's financial performance: - 2023 revenue: $270 million, net loss: $40 million, net margin: -16 5% [5] - Jan-Aug 2024 revenue: $160 million, net loss: $30 million, net margin: -20 0% [5] - TMD LLC's net assets turned positive from -$50 million at end-2023 to $50 million by Aug 2024 after debt restructuring [5] - TMD LLC sale price: $46 66 million, representing a 13 78% discount [6] - Expected impact on Jifeng's consolidated net profit: -$37 57 million (-¥266 million), with -$33 10 million (-¥235 million) attributable to shareholders [6] - Projected net profit attributable to parent company: - 2024: -¥470 million - 2025: ¥904 million - 2026: ¥1 33 billion [7] - Valuation multiples: - 2025 PE: 17 3X - 2026 PE: 11 8X [7] Business Outlook - Jifeng has secured substantial orders and is expected to see significant profit growth from its passenger car seat projects [7] - The company's high self-sufficiency rate provides cost advantages in competing with global automakers [7] - Future profitability is expected to improve significantly from Q4 2024 onwards, following the TMD LLC divestiture [6]

股东大会会议资料 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会会议资料 中国·宁波 二○二四年十二月 1 | 会议议程 3 | | --- | | 关于格拉默出售美国 公司 TMD 100%股权的议案 4 | 股东大会会议资料 会议议程 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、主持人宣布会议开始 二、确定计票人和监票人 三、审议议案 1、关于格拉默出售美国 TMD 公司 100%股权的议案 四、股东发言及回答股东提问 现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限 公司 B 栋 ...

RSM 容诚 审计报告 Toledo Molding & Die, LLC 容诚审字[2024]518F1401 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 中国 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查3 4 . 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 8-9 | | 6 | 母公司资产负债表 | 10 | | 7 | 母公司利润表 | 11 | | 8 | 母公司现金流量表 | 12 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 13-14 | | 10 | 合并财务报表附注 | 15-95 | 审计报告 容诚审字[2024]518F1401 号 Toledo Molding & Die, LL ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应 到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通 知于 2024 年 11 月 22 日发出，与会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期 限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《继峰股份关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公 告编号：2024-089）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 2 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订专户存储三方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号）同意注册，宁波 继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的数量为 100,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,183,000,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募 集资金于 2024 年 4 月 10 日全部汇入公司开立的募集资金专用账户，并出具了容 诚验字[2024]518Z0045 号《 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-090 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波继峰 汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章及业务规则的要求，对继峰股份使用募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值 ...