中信证券股份有限公司关于 无锡派克新材料科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票持续督导 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 保荐总结报告书 | 公司名称 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. | | 统一社会信用代码 | 91320211790871547J | | 注册资本 | 万元人民币 12117.0892 | | 法定代表人 | 是玉丰 | | 成立日期 | 2006-06-29 | | 上市日期 | 2020-08-25 | | 注册地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 | | 办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 | | 证券代码 | 605123.SH | | 证券简称 | 派克新材 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1748 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司非公开发 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-013 无锡派克新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二 次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂 时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚动使用，独立董事发表了 明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置 的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 委托理财受托方：中国银行股份有限公司 委托理财 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 三、2023 | 年年度股东大会表决说明 8 | | 四、2023 | 年年度股东大会会议议案 9 | | 议案一 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 9 | | 议案二 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 14 | | 议案三 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 18 | | 议案四 | 《关于 2024 年度财务预算方案的议案》 22 | | 议案五 | 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 23 | | 议案六 | 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 24 | | 议案七 | 《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》 25 | | 议案八 | 《关于公司 2023 年年报及摘要的议案》 27 | | 议案九 | 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-012 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：是玉丰 2. 提案程序说明 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.18%股份的股东是玉丰，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605123 | 派克新材 | 2024/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 股东是 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1748 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司非公开发行普通股 13,170,892 股，每股发行价格为 121.48 元，募 集资金总额为 1,599,999,960.16 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 1,582,939,254.14 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 27 日对无锡派克新材料科技股份有限公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了"苏公 W[2022]B120 号"验资报告。 中信证券作为派克新材向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，于 2023 年 6 月 21 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人 华泰联合证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履行 持续督导职责，自中信证券承接持续督导工作之日至本持续督导报告书出具日， 中信证券对派克新材的 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为无锡派 克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，于 2023 年 6 月 21 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人 华泰联合证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证 券股份有限公司对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 苗涛、艾华 （三）现场检查人员 苗涛、华峥、孙天骋 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 24 日-2024 年 4 月 30 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-011 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二) 至 06 月 03 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xz@wuxipaike.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 04 日下午 13:00-14:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投 ...

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 分析师承诺 评级说明 北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005 深圳：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 32 层 05 单元； 518026 推荐 维持评级 当前价格： 64.57 元 ➢ 事件：公司 4 月 29 日发布 2023 年报&2024 年一季报，23 年实现营收 36.2 亿元，YoY+30.1%；归母净利润 4.9 亿元，YoY+1.3%；扣非净利润 4.3 亿元， YoY+0.5%。1Q24 实现营收 7.5 亿元，YoY-20.6%，归母净利润 0.73 亿元， YoY-49.4%，扣非净利润 0.70 亿元，YoY-47.3%，业绩表现基本符合市场预期。 23 年收入稳定增长主要是电力和石化锻件业务增长所致；1Q24 业绩下滑主要是 航空及石化类锻件量减少所致。我们综合点评如下： ➢ 23 年收入同比稳增 30%；1Q24 航空&石化交付减少影响业绩。1）单季 度看：4Q23 实现营收 8.2 亿元，YoY+22.9%；归母净利润 0.69 亿元， ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of 3,618.31 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 30.06%[68]. - Basic earnings per share decreased to 4.0611 yuan, down 6.93% compared to 2022[59]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 356.61 million yuan, reflecting a decline due to increased investment income and government subsidies[60]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 492,082,850.39, an increase of 1.33% compared to the previous year[82]. - The operating cost increased to CNY 2,753.92 million, up 32.62% from CNY 2,076.58 million in the previous year[98]. - The total cost for the forging industry reached ¥2,360,979,545.15, a 35.42% increase compared to ¥1,743,483,274.77 in the previous year[121]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 70.27% to CNY 57.82 million, primarily due to increased salaries for new talent and business entertainment expenses[111]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased due to increased accounts receivable and inventory, as well as higher salaries from talent acquisition[37]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 143.78 million yuan in the third quarter of 2023[62]. - The net cash flow from operating activities decreased by 17.98% to CNY 136,593,206.64, primarily due to increases in accounts receivable and inventory[82]. - The net cash flow from investment activities was CNY 419.80 million, a significant improvement from a negative CNY 1,370.55 million in the previous year[113]. - The company reported a net cash flow from financing activities of -¥123,670,631.41, indicating a significant decrease compared to the previous year[131]. Research and Development - The company has increased its investment in research and development to strengthen its core competitiveness[68]. - The company’s R&D expenses increased due to ongoing investments in aerospace and new energy sectors[76]. - Research and development expenses amounted to CNY 176.93 million, which is 4.89% of the total operating revenue, reflecting a 43.18% increase from CNY 123.57 million in the previous year[113]. - The company completed 25 R&D projects in 2023 with a total R&D investment of CNY 166.97 million[94]. - The number of R&D personnel is 313, accounting for 29.84% of the total workforce, indicating a strong focus on innovation[128]. - The company has established partnerships with multiple universities and research institutions to enhance its R&D capabilities[72]. - The company has a total of 94 patent authorizations, including 47 invention patents, and applied for 25 new patents in 2023[94]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into new markets and optimizing its talent structure to support growth[68]. - The company is actively expanding its market presence in the energy sector, focusing on wind, nuclear, and hydropower developments[89]. - The company has signed long-term cooperation agreements with renowned international engine manufacturers such as GE, Rolls-Royce, and Safran[136]. - The company is exploring emerging business areas such as low-altitude economy, deep-sea equipment, and commercial aerospace[89]. - The company aims to become a leading international supplier of forged products, focusing on innovation and internationalization in management and technology[182]. Operational Efficiency - The company has established a digital transformation framework and certified the ISO27001 information security management system in 2023[69]. - The company has initiated a project to build an integrated platform based on SAP ERP to transition from experience-driven to data-driven operations[89]. - The company is focusing on reducing material consumption through process optimization and implementing incentive mechanisms for performance improvement[182]. - The company emphasizes the importance of digitalization and intelligent production in adapting to market changes and enhancing competitiveness[182]. Risk Management and Compliance - The company has not faced any situations leading to delisting or bankruptcy reorganization[5]. - There are no significant related party transactions or financial business with related parties reported for the year[7]. - The company has not encountered any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[44]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[44]. - The company has confirmed that all board members guarantee the authenticity and completeness of the annual report[18]. - The company has outlined potential risks and future development discussions in the management discussion and analysis section of the report[46]. Industry Trends and Projections - The global aerospace manufacturing industry is projected to grow at an annual compound growth rate of approximately 5%, with over 44,200 commercial aircraft engines expected to be delivered from 2024 to 2033[136]. - The commercial space industry in China is expected to reach a market size of RMB 2.8 trillion by 2025, indicating a golden development period from 2023 to 2028[139]. - The global civil aviation market is expected to see significant growth, with China projected to receive 9,284 jet aircraft over the next 20 years, leading to a fleet size of 10,007 aircraft by 2041, accounting for 21.1% of the global fleet[156]. - The approval of 10 nuclear power units in 2023 indicates a renewed focus on nuclear energy development, with a target of tripling global nuclear capacity to 1,100 GW by 2050[163].

单位：元 币种：人民币 无锡派克新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 749,446,253.93 | -20.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 72,590,899.43 | -49.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 70,262,124.78 | -47.30 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 138, ...