Group 1 - The company, Paike New Materials (605123.SH), has announced a plan to issue convertible bonds to raise up to RMB 158 million, which will be used for high-end energy equipment manufacturing projects, a technology research institute project, and to supplement working capital [1] - The convertible bonds will be issued at a face value of RMB 100 each and will have a term of six years from the date of issuance [1] - The interest rate for the convertible bonds will be determined by the company's board of directors in consultation with the underwriters based on market conditions and company specifics [1] Group 2 - The issuance of the convertible bonds will be authorized by the company's shareholders and will target various investors, including individuals and institutions with accounts at the Shanghai branch of China Securities Depository and Clearing Corporation [2] - Paike New Materials was listed on the Shanghai Stock Exchange on August 25, 2020, with an initial public offering of 27 million shares at a price of RMB 30.33 per share, raising a total of RMB 819 million [2] - The company previously raised RMB 1.6 billion through a private placement of shares, with net proceeds of approximately RMB 1.58 billion after deducting issuance costs [3] Group 3 - The total amount raised by Paike New Materials from the two fundraising efforts is approximately RMB 2.42 billion [4]

Core Viewpoint - The A-share market is witnessing a rise in commercial aerospace stocks, with several companies experiencing significant gains in their stock prices [1] Group 1: Stock Performance - Tongguang Cable has increased by over 14% [1] - Tianyin Electromechanical has risen by more than 12% [1] - Western Materials and Zhongchao Holdings have both seen increases of over 9% [1] - Dinggu Jichuang and Liujin Technology have both gained over 8% [1] - Heshun Electric has risen by more than 7% [1] - Paker New Materials has increased by over 6% [1] - Jiangshun Technology, Changjiang Communication, Guoji Precision, Dongfang Molybdenum, and Tongyu Communication have all seen gains of over 5% [1]

证券日报网讯1月30日，派克新材（605123）在互动平台回答投资者提问时表示，股价波动属于市场正 常现象，受行业发展和公司基本面等因素影响，敬请注意投资风险。公司始终秉持稳健经营、可持续发 展的理念，所有业务布局均基于国家产业政策导向、行业发展趋势以及公司自身技术积累和战略规划， 聚焦于高端锻件市场的实际需求，不存在"炒概念"行为。涉及公司经营数据情况，请关注公司定期公 告。 ...

Core Viewpoint - Parker New Materials (605123.SH) plans to issue convertible bonds to raise a total of no more than 1.58 billion yuan, which will be fully invested in key projects related to high-end energy equipment, a technology research institute, and to supplement working capital [1] Group 1 - The company intends to issue convertible bonds to unspecified investors [1] - The total amount to be raised from the bond issuance is capped at 1.58 billion yuan, including the principal [1] - The funds will be allocated to three main areas: integrated intelligent manufacturing of key components for high-end energy equipment, a technology research institute project, and to enhance working capital [1]

格隆汇1月30日丨派克新材(605123.SH)公布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次向不特定对象 发行可转债拟募集资金总额不超过人民币158,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部投资于 以下项目：高端能源装备关键部件一体化智能制造项目、技术研究院项目、补充流动资金。 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年一月 1 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-003 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东会的 审议、上海 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案之 论证分析报告 二零二六年一月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"派克新材"或"发 行人"）是在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩 大公司经营规模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状 况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上 海证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展 ...

预案披露事项不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次可转债发行"）相关事项的实质性判断、确认、批准或注 册，预案所述本次可转债发行相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过及 有关审核机关的批准或核准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-002 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 01 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案》（公告编号：2026-003）。 董事会 2026 年 01 月 31 日 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2026 年 1 月） 1 第一章 总则 第一条 为规范无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明 确债券持有人会议的职权与义务，维护债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易 所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，结合公司的实际情况，制订本规 则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《无锡派克新材料科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约定以本次可转债募 集说明书等文件载明的内容为准。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（ ...

一、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-004 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 以下关于本次向不特定对象发行可转换公司债券后无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且 关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决 策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益 ...