向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（二） 致：上海沿浦金属制品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海沿浦金属制品股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行 A 股股票工作的专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 16 日出具了《上海市广发律师 事务所关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《上海市广发律师事务所关于上 海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（以下简 称"《法律意见》"）；于 2023 年 9 月 12 日出具了《上海市广发律师事务所关 于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见 （一）》（以下简称"《补充法律意见（一）》"）。 上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 8 日出具的《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市广发律师 事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充和更新。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 ...

了解股票交易异常波动有关情况的函 公司董事会: 公司股票在 2023年9月28 日、10月9日及 10 月 10 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20% ,根据 《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形，上述情况本人已知悉。 关于回复上海沿浦金属制品股份有限公司 本人作为上海沿浦金属制品股份有限公司的实际控制人,经自查确认,除已 公告事项外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引入战略投资者等重大事项。 实际控制人: 2023年10月10日 ...

请就此予以确认并出具书面回函。谢谢! 上海沿浦会属制品 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于了解股票交易异常波动有关情况的函 作为上海沿浦金属制品股份有限公司的控股股东及实际控制人,除已披露公 告外,公司、公司控股股东及实际控制人三方是否存在应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引入战略投资者等重大事项。 周建清先生: 公司股票交易价格在 2023 年 9 月 28 日、10 月 9 日及 10 月 10 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定,属于股票交易异常波动情形。 ...

公司股票交易价格在 2023 年 9 月 28 日、10 月 9 日及 10 月 10 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 作为上海沿浦金属制品股份有限公司的实际控制人,除已披露公告外,公司、 公司控股股东及实际控制人三方是否存在应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资 者等重大事项。 请就此予以确认并出具书面回函。谢谢! 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于了解股票交易异常波动有关情况的函 张思成先生: 上海沿浦金属制品股份 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 有关规定，属于股票交易异常波动。 2023 年 9 月 28 日、10 月 9 日及 10 月 10 日，公司连续三个交易日股价累计 涨幅达 23.60%，短期涨幅巨大。以换手率计，9 月 28 日以来，公司换手率 明显放大，近三个交易日，换手率分别为：1.67%，4.23%，8.84%，短期波 动较大，存在较大交易风险。 截至 2023 年 10 月 10 日收盘，公司滚动市盈率为 93 倍，根据万得股票，申 万二级汽车零部件滚动市盈率整体为 28 倍。公司当前的滚动市盈率高于同 行业，敬请投资者注 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 9 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 12 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 13 | | 五、保荐机构承诺事 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 董 事 会 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）于2023 年9月8日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海沿浦金属 制品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕647号）。上交所审核机构对公司提交的 向特定对象发行股票申请文 件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 二〇二三年十月十日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露 的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于2023年度向特定对象发行 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品 股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公 开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。 1、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 5 月 31 日起，沿浦转债转股价格由人 民币 47.11 元/股调整为人民币 46.99 元/股，详见公司于 2023 年 5 月 25 日披露的《上海沿 浦金属制品股份有限公司关于根据 2022 年度利润分配方案调整"沿浦转债"转股价格的公 告》（公告编号：2023-0 ...